Fondo de revalorización de capital

¿Qué es un fondo de revalorización de capital?

La apreciación del capital, también conocida como ganancias de capital, se refiere al aumento del valor de una inversión. Un fondo de apreciación de capital es un fondo que intenta aumentar el valor de los activos principalmente a través de inversiones en acciones de alto crecimiento y valor. Estos fondos también pueden denominarse fondos de crecimiento agresivo, fondos de oportunidades de capital o fondos de ganancias de capital.

Comprensión de los fondos de revalorización de capital

Los fondos de revalorización de capital son una buena opción para los inversores dispuestos a asumir algunos riesgos adicionales por el beneficio potencial de rendimientos de mercado superiores a la media. Suelen atraer a inversores agresivos. Las estrategias de inversión pueden variar ampliamente en la categoría de fondos; sin embargo, la mayoría de los fondos se invierten principalmente en una combinación de valores y acciones de crecimiento agresivo. Estos fondos son generalmente más moderados en sus tenencias de inversión que los fondos de acciones de crecimiento agresivo, invirtiendo para obtener ganancias a largo y corto plazo con crecimiento y valor. Estos fondos pueden ser adecuados para inversores moderados que buscan asignaciones en el mercado de acciones, ya que generalmente invierten en un amplio universo de acciones de mercado. También pueden proporcionar una exposición constante a los mercados de valores con una apreciación constante del capital a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pueden ser una buena posición básica a largo plazo para una parte moderada a agresiva de una cartera de inversiones.

Estrategias de fondos de apreciación de capital

Como sugiere el nombre, los fondos de revalorización de capital buscan ofrecer valor a los accionistas invirtiendo en empresas que creen que tienen precios de las acciones revalorizadas. Por lo tanto, están fuertemente inclinados hacia la renta variable. A menudo hacen apuestas agresivas en acciones de crecimiento al mismo tiempo que equilibran la cartera con acciones de valor y una combinación de inversiones conservadoras para la preservación del capital. Con la revalorización del capital como objetivo principal, estos fondos suelen tener un amplio universo de acciones en el que invierten. La mayoría de las veces, las inversiones se dirigirán a regiones específicas del mundo, con numerosos fondos que invierten en acciones estadounidenses.

Riesgos de los fondos de revalorización de capital

Los fondos de apreciación de capital generalmente pueden tener características de mayor riesgo que las inversiones indexadas pasivas y los fondos de acciones de valor estándar. Ofrecen el potencial de obtener rendimientos de mercado superiores a la media con el beneficio de la diversificación a través de una gestión activa. Esto ofrece a los inversores exposición a una amplia gama de inversiones en acciones. Estos fondos pueden tener mandatos amplios y objetivos de inversión flexibles que pueden requerir una debida diligencia adicional por parte de los inversores.

Ejemplo de fondo de revalorización de capital

Numerosos fondos de revalorización de capital están disponibles en todo el mercado de inversión. Capital Appreciation Fund de BlackRock ofrece la gestión de uno de los gestores de inversiones más grandes del mundo.

Fondo de apreciación de capital de BlackRock

BlackRock Capital Appreciation Fund invierte en acciones de crecimiento de EE. UU. Mientras busca un equilibrio entre crecimiento y riesgo. El Fondo está comparado con el Russell 1000 Growth Index. Al 31 de agosto de 2019, superó el índice de crecimiento Russell 1000 con un rendimiento del 4,54% hasta la fecha.