Preparación para una reunión inicial con el cliente

Tu primera reunión en persona con un cliente potencial es importante porque es donde te presentas y tu capacidad para atender las necesidades de tus clientes. Pero impresionar a un cliente potencial debe suceder antes del primer apretón de manos. De hecho, hay varios pasos que puede seguir para mostrar su mejor cara a un cliente incluso antes de conocerlo en persona.

Haz tu investigación

Mucho antes de que tenga lugar la primera reunión, es su trabajo investigar un poco sobre el cliente potencial. Descubra qué es lo que más le importa a esta persona. ¿Qué buscan en términos de planificación financiera y patrimonial? Además, ¿cuáles son sus pasatiempos, intereses y sueños para el futuro? Todo esto puede entrar en juego cuando se analizan las opciones de planificación financiera. También mostrará que se preocupa por el individuo como persona y siente curiosidad por sus objetivos, no solo como cliente, sino también como alguien que busca una vida plena y un futuro financiero seguro.

Es posible que pueda leer sobre su cliente y sus intereses en las diversas plataformas de redes sociales en línea. También debe investigar un poco el lugar de trabajo de la persona en el sitio web de la empresa. El lugar donde trabaja un cliente puede decirle mucho sobre el tipo de presiones a las que puede estar sometido el individuo y cómo ve el mercado. También puede mostrarle cuáles pueden ser algunas de sus preocupaciones sobre el negocio en el que trabajan.

Muestre su profesionalismo

Una vez que haya tenido una conversación telefónica inicial con su cliente, no está de más enviarle una carta o correo electrónico escrito personalmente, expresando que disfrutó hablar con él y que espera conocerlo en persona para discutir sus finanzas futuro y metas. También debe enviarles su tarjeta de presentación y proporcionar toda su información de contacto, en caso de que quieran comunicarse con usted antes de la primera reunión. Enviar tu propia biografía o curriculum vitae a un cliente potencial también es una ventaja, ya que le permite al cliente aprender más sobre ti y tus calificaciones y ver que eres una persona que ha construido una carrera, al igual que ellos.

También es una buena idea enviar a todos declaraciones de impuestos y estados de cuenta. Y prepárate para responder preguntas. Al revisar las respuestas del cliente al cuestionario financiero, debería poder prever cuáles pueden ser algunas de sus preguntas para usted.

Que sea fácil encontrarlo

Antes de la primera reunión, verifique dos veces con el cliente para asegurarse de que sepa exactamente dónde se reunirá con él, ya sea en sus oficinas o en algún otro lugar. Proporcione al cliente direcciones y un mapa, para que haya pocas posibilidades de que se pierda. También es una buena idea llamarlos el día antes de la reunión para recordarles la hora y el lugar donde se llevará a cabo la reunión y para averiguar si tienen alguna otra pregunta para usted antes de la reunión. No olvide expresar que espera conocerlos y hacerles saber que está seguro de que podrá satisfacer sus necesidades de planificación financiera.

Prepárese para las primeras impresiones

Si se reúne en su oficina, informe a su personal el nombre del cliente potencial y la hora a la que se espera. De esta forma podrán ser recibidos de forma inmediata y personal cuando entren a la oficina. Pídale a alguien del personal que le ofrezca una bebida y, por supuesto, asegúrese de llegar a tiempo. No querrás que un cliente potencial tenga que esperar por ti antes de conocerte. Y no olvide vestirse de manera profesional y asegúrese de que su oficina esté limpia y organizada.

Línea de fondo

Las primeras impresiones sí cuentan, y por eso tienes que prepararte para tu primera reunión con un cliente. Conozca todo lo que pueda sobre un posible cliente antes de conocerlo, y le dejará con la confianza de que usted es la persona adecuada para responder sus preguntas y lograr sus objetivos financieros.