Cinco buenos fondos indexados de pequeña capitalización de EE. UU
Tabla de contenido
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- Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)
- Índice de fidelidad de pequeña capitalización (FSSNX)
- MM Russell 2000 Índice de pequeña capitalización I (MCJZX)
- Índice de pequeña capitalización del norte (NSIDX)
- Índice de pequeña capitalización de Praxis (MMSIX)
Los fondos indexados de pequeña capitalización son vehículos de inversión diseñados para proporcionar a los inversores un rendimiento que refleje el rendimiento de un índice de acciones con pequeñas capitalizaciones de mercado. Las empresas que pertenecen a lacategoría de pequeña capitalización suelen tener una capitalización de mercado entre $ 300 millones y $ 2 mil millones. Los fondos indexados son tipos especiales de fondos mutuos cuyas carteras están diseñadas para rastrear un índice de mercado en particular, como el S&P 500, o en el caso de acciones de pequeña capitalización, el índice Russell 2000.
Estos son los 5 principales fondos indexados de pequeña capitalización de EE. UU. Clasificados según el rendimiento total a 1 año. Todos los fondos a continuación han tenido rendimientos totales negativos durante el año pasado, pero siguen siendo los de mejor desempeño en medio de los mercados de valores que han caído drásticamente durante el último mes. Los fondos con menos de $ 50 millones en activos bajo administración ( AUM ) se han excluido debido a una liquidez insuficiente. Todos los números son de junio de 2020.
Conclusiones clave
- Las acciones individuales de pequeña capitalización ofrecen un mayor potencial de crecimiento, y los fondos de índice de valor de pequeña capitalización superan al S&P 500 a largo plazo.
- Las empresas de pequeña capitalización también experimentan una mayor volatilidad, y las pequeñas empresas individuales tienen más probabilidades de quebrar que las grandes empresas, por lo que las oportunidades de las empresas de pequeña capitalización se adaptan mejor a los inversores que están dispuestos a aceptar más riesgo a cambio de mayores ganancias potenciales.
- Aquí analizamos 5 fondos mutuos que rastrean índices de pequeña capitalización.
Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)
- Rentabilidad total acumulada a 1 año: -10,57%
- Ratio de gastos: 0,65%
- Activos bajo administración: $ 85.6 millones
- Rendimiento de dividendos: 2,65%
- Fecha de lanzamiento: 20 de abril de 2017
- Familia de fondos: Ivy Funds
IRUIX es un fondo mutuo que sigue una estrategia combinada, invirtiendo tanto en acciones de crecimiento como de valor. El fondo busca resultados, antes de comisiones y gastos, que sigan el desempeño del Índice de Crecimiento de Dividendos Russell 2000. El índice está diseñado para representar el desempeño de empresas con capitalizaciones de mercado pequeñas y medianas dentro del Índice Russell 2000 y que aumentan constantemente los dividendos. Las tres principales participaciones de IRUIX son Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ) y Quaker Chemical Corp. (KWR ).
Índice de fidelidad de pequeña capitalización (FSSNX)
- Rentabilidad total acumulada a 1 año: -1,6%
- Ratio de gastos: 0,025%
- Activos bajo administración: $ 10,7 mil millones
- Rendimiento de dividendos: 1,54%
- Fecha de lanzamiento: 8 de septiembre de 2011
- Familia de fondos: Fidelity Investments
FSSNX es un fondo mutuo que sigue una estrategia combinada, invirtiendo tanto en acciones de crecimiento como de valor. El fondo busca proporcionar resultados de inversión que reflejen el rendimiento total de las acciones de empresas estadounidenses de pequeña capitalización. FSSNX normalmente invierte al menos el 80% de sus activos en valores incluidos en el Índice Russell 2000, que es un índice ponderado por capitalización de mercado diseñado para representar el rendimiento de las acciones estadounidenses de pequeña capitalización. Las tres principales posiciones del fondo son E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) y NovoCure Ltd. (NVCR ).
MM Russell 2000 Índice de pequeña capitalización I (MCJZX)
- Rentabilidad total acumulada a 1 año: -2%
- Ratio de gastos: 0,21%
- Activos bajo administración: $ 262.5 millones
- Rendimiento de dividendos: 1,79%
- Fecha de lanzamiento: 26 de julio de 2012
- Familia de fondos: MassMutual
MCJZX invierte en acciones estadounidenses de pequeña capitalización tanto de crecimiento como de valor. El fondo busca proporcionar resultados que se aproximen al rendimiento total del índice Russell 2000. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en acciones dentro del índice y en contratos de futuros del índice Russell 2000. Las tres principales participaciones de MCJZX son Teladoc Health Inc. (TDOC ), NovoCure Ltd. (NVCR) y Generac Holdings Inc. (GNRC ).
Índice de pequeña capitalización del norte (NSIDX)
- Rentabilidad total acumulada a 1 año: 1,46%
- Ratio de gastos: 0,15%
- Activos bajo administración: $ 1.1 mil millones
- Rendimiento de dividendos: 1,29%
- Fecha de lanzamiento: 3 de septiembre de 1999
- Familia de fondos: Northern Funds
NSIDX se gestiona de forma pasiva e invierte tanto en acciones de crecimiento como de valor de empresas estadounidenses de pequeña capitalización. El fondo busca proporcionar rendimientos de inversión que reflejen el rendimiento total del índice Russell 2000. Por lo general, invierte más del 80% de sus activos netos en valores incluidos en el índice, así como en futuros del índice Russell 2000. NSIDX utiliza programas informáticos y procedimientos estadísticos para tomar decisiones de cartera. Las principales posiciones del fondo son NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. y Generac Holdings Inc. (GNRC).
Índice de pequeña capitalización de Praxis (MMSIX)
- Rentabilidad total acumulada a 1 año: -5,66%
- Ratio de gastos: 0,45%
- Activos bajo administración: $ 114.8 millones
- Rendimiento de dividendos: 1,13%
- Fecha de lanzamiento: 1 de mayo de 2007
- Familia de fondos: Praxis Mutual Funds
MMSIX intenta rastrear el índice de pequeña capitalización S&P 600, al tiempo que incorporaelementos de evaluaciónambientales, sociales y de gobernanza ( ESG ). Su prospecto dice que intenta evitar empresas que entren en conflicto con sus valores fundamentales, entre los que se encuentran «respetar la dignidad y el valor de todas las personas», «exhibir prácticas de gestión responsable» y «practicar la administración ambiental».14 El uno por ciento de los activos del fondo está destinado a » inversiones en desarrollo comunitario «. Sus principales participaciones son Community Healthcare Trust (CHCT ), Select Medical Holdings (SEM ) y CSG Systems (CSGS ).
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