19 abril 2021 12:28

Las 5 acciones con mejor desempeño de los últimos 20 años

Aquí hay un resumen de 5 de las acciones que han tenido el rendimiento total más alto en los últimos 20 años. Todos figuran en el S&P 500, que está compuesto por 505 de las empresas más grandes del mercado estadounidense. Todas estas acciones aumentaron dramáticamente más rápido que el S&P 500, que tuvo un rendimiento total del 255% durante el mismo período. Todos los números corresponden al 23 de diciembre de 2019.

Conclusiones clave

  • Monster creó una tendencia para las bebidas con cafeína.
  • Tractor Supply Co. suministró al creciente número de agricultores aficionados.
  • Old Dominion aumentó su eficiencia.
  • HollyFrontier montó el boom del petróleo de esquisto.
  • Altria se preparó para una caída en las ventas de cigarrillos.

Las acciones de esta lista nos sorprendieron porque incluían algunos nombres inesperados y excluían muchos nombres importantes.

No tome esto como un respaldo general. Si bien todas estas acciones produjeron ganancias masivas, es posible que las fuerzas que impulsaron su crecimiento no continúen en esta década.

Por ejemplo, hay indicios de que el auge del petróleo de esquisto que impulsó a HollyFrontier se está desacelerando.

De hecho, las empresas de esta lista pueden demostrar que es muy difícil predecir qué empresas serán las ganadoras dentro de unos años.

1. Monster Beverage Corp (MNST)

Rentabilidad total a 20 años: 87,560%

El fabricante de bebidas energéticas de marca agresiva como BURN y Full Throttle, además de su marca homónima Monster, Monster Beverage Corporation (MNST ) surgió de unos comienzos sorprendentementenada extremos. Antes de cambiar su nombre a Monster Energy, Hansen Natural Corporation comenzó en la década de 1930 vendiendo jugo de fruta fresca, y eventualmente se expandió a té helado y refrescos naturales. En un alejamiento radical de su pasado, en 2002 lanzó Monster, «la bebida energética más mala del planeta», que no se recomienda «para niños, personas sensibles a la cafeína, mujeres embarazadas o mujeres en período de lactancia».

Las ventas se dispararon de $ 92 millones en 2002 a más de $ 2 mil millones en 2012.4 Monster estaba impulsando el 90% de las ventas de la compañía cuando cambió su nombre a Monster Energy a principios de 2012.6

Simplemente demuestra que nunca es demasiado tarde para cambiar tu imagen.

2. Tractor Supply Co. (TSCO)

Rentabilidad total a 20 años: 45,750%

Tractor Supply Co. ( TSCO ) es una tienda minorista dirigida a un mercado muy específico: las personas que cultivan la agricultura como un pasatiempo en lugar de para ganarse la vida.

El número de estas granjas, denominadas alternativamente granjas de pasatiempos, granjas de estilo de vida o granjas residenciales, ha crecido enormemente en las últimas décadas. El número de granjas residenciales fuera de las grandes ciudades se duplicó desde finales de 2008 hasta finales de 2013.



Advertencia: ¡Los resultados pasados ​​no son un indicador de rendimiento futuro!

Según el censo más reciente del departamento de agricultura, el 38% de todas las granjas, la categoría más grande, tenían propietarios cuya ocupación principal no era la agricultura. Al centrarse directamente en este mercado, Tractor Supply Co. ha logrado crecer a pesar de los duros vientos en contra de los minoristas en los últimos 20 años.

3. Old Dominion Freight Lines Inc.

Rentabilidad a 20 años: 13,340%

Old Dominion Freight Lines es una empresa de camiones especializada en envíos pequeños, es decir, «menos que un camión» (LTL).

Su crecimiento no ha sido impulsado por ninguna tendencia especial o cambio de marca importante como Monster o Tractor. Es un negocio excepcionalmente bien administrado. Ha aumentado sustancialmente su ratio operativo, un margen de gastos sobre ventas que muestra la eficiencia de un negocio, de poco más del 90% en 2006 a menos del 80% en 2018. Ha aumentado su porcentaje de entregas a tiempo del 94% en 2002, al 99% en 2018. La compañía ha experimentado una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 12,7% durante los últimos 21 años, lo que ha ampliado su participación de mercado de LTL del 2,9% en 2002 al 10% en 2018.

4. HollyFrontier Corp.

Rentabilidad a 20 años: 11,810%

HollyFrontier Corp. es una empresa de refinación de petróleo que se formó a partir de las empresas de refinación Holly y Frontier en 2011. Posee y opera cinco grandes refinerías en Wyoming, Utah, Kansas, Oklahoma y Nuevo México.

HollyFrontier ha tenido una ventaja de ubicación significativa sobre otras refinerías, como las de las costas este y del Golfo, porque sus refinerías están cerca de las ubicaciones de las florecientes operaciones de esquisto en los EE. UU. En la última década, los avances en la tecnología de fracturamiento hidráulico han aumentado considerablemente la producción de petróleo de EE. UU., Que se duplicó con creces entre 2008 y 2018. Dos de los principales centros de este auge del esquisto se encuentran en los campos de Bakken en Dakota del Norte y en Permian y Eagle Ford. formaciones de esquisto en Texas, cerca de las refinerías de HollyFrontier.

5. Altria Group Inc.

Rentabilidad a 20 años: 9,620%

Altria Group es el nuevo nombre de Phillip Morris, fabricante de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos Marlboro. En 2003, cambió su nombre a Altria Group y se separó de sus operaciones internacionales como Phillip Morris International en 2008.

Parte del crecimiento de Altria se produjo antes de que separara su negocio internacional, con un rendimiento de un 2,340% entre finales de 1999 y marzo de 2008. Ese año, las dos empresas se separaron a medida que aumentaron las ventas en los mercados internacionales. Sin embargo, desde la división, Altria ha superado a Phillip Morris International, con un rendimiento del 328% frente al 190% de Phillip Morris International, según YCharts.

Altria se adelantó en 2014 cuando las ventas de Phillip Morris International comenzaron a caer. Aunque la cantidad de cigarrillos que Altria vendió había estado disminuyendo desde 2009, habían implementado una serie de medidas de reducción de costos y aumentos de precios para compensar esto. Sus ganancias aumentaron incluso cuando las ventas cayeron.

Con más consumidores que prefieren los cigarrillos electrónicos, Altria confía en su considerable participación en el fabricante de cigarrillos electrónicos Juul y en una empresa conjunta con Phillip Morris International para producir un producto que calienta, pero no quema tabaco, llamado IQOS.