Fondos de oro para un rebote: VGPMX, FSAGX, TGLDX
El año 2018 ha sido una decepción para los precios del oro, y lo único bueno que se puede decir al respecto es que 2019 podría ser mejor. Los precios del oro deberían repuntar desde alrededor de $ 1,225 a mediados de octubre de 2018 hasta $ 1,400 en 2019 si el dólar estadounidense se debilita, según Bloomberg. Ese sería un nivel de precios visto por última vez en 2013.
No es necesario que guarde una hoja de arce canadiense o un krugerrand sudafricano para incursionar en la inversión en oro. Hay fondos mutuos que invierten en acciones de extracción de oro nacionales y extranjeras, oro físico y cualquier valor vinculado al precio del metal subyacente.
El Fondo de Oro de Toqueville (TGLDX)
El Tocqueville Gold Fund («TGLDX) ha tenido un desempeño constante en su categoría. Es uno de los pocos que invierten una gran parte de sus activos directamente en oro físico, que tiene menos volatilidad de precios que las acciones de las empresas mineras de oro. del 31 de diciembre de 2015, el fondo tiene el 73% de sus activos en acciones extranjeras, el 6% en acciones nacionales y casi el 15% en lingotes de oro. Su principal participación a fines de 2018 estaba en lingotes de oro, lo que representa casi el 15% de el fondo.
TGLDX estaba teniendo un mal año en 2018, cayendo de $ 39.36 al comienzo del año a $ 29.60 al 11 de octubre de 2018. Durante cinco años, cayó alrededor del 25 por ciento.
No tiene carga de ventas, pero su ratio de gastos de 1,43% está por encima del promedio de su categoría.
Acciones para inversores de Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX)
Anteriormente llamado Vanguard Precious Metals and Mining Fund («VGPMX»), debe considerarse una de las mejores opciones en su categoría debido a su índice de gastos extremadamente bajo. Sus activos están diversificados mucho más allá de los valores relacionados con el oro, con participaciones en empresas dedicadas a la exploración, extracción y procesamiento de oro, plata, diamantes, platino y otros metales o minerales preciosos. El fondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en valores extranjeros.
Sus principales participaciones a fines de 2018 incluían Aqnico Eagle Mines (NYSE: AEM), Newmont Mining (NYSE: NEM) y B2Gold Corp (NYSEAMERICAN: BTG).
Es un fondo sin carga con uno de los índices de gastos más bajos para su categoría con 0.35%.
VGPMX se hundió en 2018, de $ 10,87 a principios de año a $ 7,97 a mediados de octubre. Durante cinco años, estuvo prácticamente plano.
Cartera Fidelity Select Gold (FSAGX)
Aunque su enfoque principal son los valores relacionados con el oro, la cartera Fidelity Select Gold Portfolio («FSAGX») está diversificada en otros metales y minerales preciosos, como plata, platino y diamantes. Invierte un mínimo del 80% de sus activos en valores relacionados con el oro, así como en oro físico. Sus principales participaciones a mediados de octubre de 2018 incluían Newmont Mining (NYSE: NEM), Randgold Resources (NASDAQ: GOLD) y B2GoldCorp (NYSEAMERICAN: BTG).
El fondo tiene un índice de gastos del 0,93%.
FSAGX comenzó 2018 a $ 20.92 y bajó a $ 16.25. Durante el período de cinco años, bajó alrededor del 20 por ciento.
Fondo de oro y metales preciosos de los inversores globales de EE. UU. (USERX)
US Global Investors introdujo el primer fondo de oro sin carga de la nación en 1974 y desde entonces ha tenido un desempeño superior constante.
El US Global Investors Gold & Precious Metals Fund («USERX») fue uno de los fondos enfocados en oro con mejor desempeño de 2015, perdiendo solo un 14,66%. El fondo invierte principalmente en empresas dedicadas a la extracción, fabricación y procesamiento de metales y minerales preciosos, incluidos oro, plata, platino y diamantes. Busca activamente oportunidades en los mercados emergentes que ofrecen un mayor potencial alcista.
Al 30 de septiembre de 2015, tenía el 79% de sus activos en valores extranjeros, el 6% en valores nacionales y el 9% en efectivo. Entre sus principales participaciones a mediados de octubre de 2018 se encontraban St Barbara Ltd (OTC: STBMY), Klondex Mines Ltd (OTC: HAVXF) y Wesdome Gold Mines Ltd. (OTC: WDOFF).
Tiene un índice de gastos de 2.05%, que es alto para su categoría.
USERX comenzó 2018 a $ 8.03 y cayó a $ 6.54 a mediados de octubre. Durante el período de cinco años, bajó una fracción de un por ciento.