Seguimiento de su cartera en Yahoo! Finanzas
El seguimiento de las tenencias de la cartera es una parte integral de la inversión en valores. Incluso los inversores que compran y mantienen a largo plazo deben seguir las noticias y tendencias que afectan tanto a los valores de inversión como a todo el mercado. Esto no solo mejora el conocimiento de los valores, sino que también brinda una perspectiva sobre cuándo agregar posiciones o aligerarlas.
También ayuda a comprender los patrones del mercado y si el movimiento de un valor se debe o no al desempeño real de la empresa o si se trata de un impacto tangencial de las noticias generales del mercado o del sector. Usando una herramienta de seguimiento, como Yahoo! Finanzas, es probablemente la forma más fácil de monitorear carteras, especialmente si un inversionista tiene más de una cartera (como un 401 (k) y una cuenta de inversión personal).
Yahoo! Finance permite a los usuarios sincronizarse con cuentas de corretaje, crear métricas de cartera personalizadas y, lo más importante, fusionar las carteras en un solo lugar.
¿Como funciona?
Yahoo! Finance proporciona ayuda con en su propio sitio, pero a continuación proporcionamos una guía rápida sobre cómo utilizar la herramienta.
Después de hacer clic en el
Enlace de Mi cartera en Yahoo! Página de inicio de Finanzas (lado izquierdo de la página), los usuarios pueden seleccionar el enlace «crear nuevo».
Aquí los usuarios pueden sincronizar hasta cuentas de inversión en más de 80 corredores y se crean nuevas carteras.
El primer paso en la configuración manual es ingresar los símbolos de cotización y seleccionar un nombre para la cartera. Por ejemplo, cree una cartera llamada Nueva cartera, que consta de tres acciones: GE, IBM y Disney.
Luego, elija un índice que actúe como punto de referencia para la cartera. En la captura de pantalla anterior, hemos elegido Dow Jones Industrial.
Por último, elija qué características rastrear y ver para cada seguridad.
Aunque hay una vista predeterminada, se puede personalizar aún más seleccionando el enlace «personalizar vista actual» después de que se haya guardado la nueva cartera.
Después de guardar las selecciones, la salida es una única pantalla que proporciona toda la información necesaria para realizar un seguimiento de la cartera.
Un último paso es descargar la aplicación móvil para que los inversores puedan monitorear la cartera en cualquier momento.
La línea de fondo
Depender de los extractos mensuales para realizar un seguimiento de las cuentas de jubilación o de operaciones no es efectivo en los mercados acelerados de hoy. Ahí es donde Yahoo! Entra el financiamiento. Puede usarlo para monitorear el desempeño de las inversiones, fusionar todas las cuentas de inversión, incluidos los fondos mutuos. Esto debería ayudarlo a comprender dónde se encuentran los riesgos de inversión. Por ejemplo, si el mismo valor se posee en varias cuentas, sin saberlo, puede crear un riesgo de acciones específico más alto para usted.