Los 4 principales tenedores de fondos mutuos de Coca-Cola
La gaseosa Coca-Cola (KO) comenzó en 1886 cuando el farmacéutico de Atlanta, Dr. John S. Pemberton, creó la ahora famosa bebida gaseosa, que se vendía en la fuente de soda de una farmacia. La bebida única tuvo un éxito moderado, con un promedio de nueve porciones por día. Antes de su muerte, vendió la mayor parte de su participación a Asa Candler, un empresario de Atlanta, que incorporó The Coca-Cola Company (KO) en 1892.
Candler amplió la distribución a las fuentes de refrescos de todo el país. A medida que crecía la demanda de refrescos, Joseph Biedenharn instaló maquinaria embotelladora en la parte trasera de su farmacia en Mississippi, convirtiéndose en el primero en embotellar Coca-Cola.
Coca-Cola ha crecido hasta convertirse en una de las compañías de bebidas más grandes del mundo, con más de 500 marcas de gaseosas y sin gas y alrededor de 4300 productos diferentes en todo el mundo. En 2019, Coca-Cola generó $ 37,3 mil millones en ingresos. Coca-Cola había una capitalización de mercado de $ 227 mil millones al 22 de diciembre de 2020. Los siguientes son los cuatro principales tenedores de fondos mutuos de Coca-Cola.
Conclusiones clave
- Coca-Cola tiene una historia histórica, con el refresco creado en 1886.
- En 1892, se fundó The Coca-Cola Company (KO).
- Hoy, Coca-Cola tiene una capitalización de mercado de más de $ 200 mil millones y ha atraído a importantes compañías de fondos mutuos como accionistas.
- Los cuatro principales tenedores de fondos mutuos de Coca-Cola a diciembre de 2020 incluyen Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX), SPDR S&P 500 ETF (SPY) y Fidelity Fondo de índice 500 (FXAIX).
1. El Fondo Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
El mayor tenedor de fondos mutuos, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), posee 109.3 millones de acciones de Coca-Cola al 30 de noviembre de 2020. La inversión del fondo representa el 2.54% del total de acciones de Coca-Cola y representa 0.56 % de los activos totales de VTSMX. Este fondo mutuo está diseñado para ofrecer una amplia exposición al mercado de valores total de EE. UU. Al incluir acciones de valor y crecimiento de pequeña, mediana y gran capitalización.
Al 30 de noviembre de 2020, VTSMX tiene $ 1.0 billón en activos bajo administración (AUM) y un índice de gastos del 0.14%. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a cinco años del 13,84%. Está cerrado a nuevos inversores, pero las acciones del Admiral Shares del Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) están disponibles por una inversión mínima de $ 3,000.
2. Acciones para inversores del fondo indexado Vanguard 500 (VFINX)
Al 30 de noviembre de 2020, el Vanguard 500 Index Fund (VFINX) posee 79,4 millones de acciones de Coca-Cola, lo que lo convierte en el segundo mayor tenedor de fondos mutuos. VFINX posee el 1.8% del total de acciones de Coca-Cola. Esto representa el 0,66% del activo total del fondo. VFINX se invierte en acciones que cubren un espectro diversificado de las empresas estadounidenses más grandes, reflejando el índice S&P 500.
Al 30 de noviembre de 2020, VFINX tiene $ 620 mil millones en AUM y un índice de gastos del 0.14%. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a cinco años del 13,84%. Está cerrado a nuevos inversores, pero Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) están disponibles por una inversión mínima de $ 3,000.
3. El ETF de SPDR S&P 500 (SPY)
El ETF SPDR S&P 500 (SPY), un ETF de $ 319,3 mil millones, posee 40,2 millones de acciones de Coca-Cola, que representan el 0,66% de sus activos totales al 22 de diciembre de 2020. Las acciones representan el 0,93% de las acciones de Coca-Cola. acciones totales.
El fondo rastrea el índice S&P 500 siguiendo un enfoque de replicación completa administrado pasivamente, invertido en 505 acciones. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a cinco años del 13,99% al 30 de noviembre de 2020.
4. The Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
El Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) es un fondo institucional de $ 274 mil millones que rastrea el índice S&P 500 siguiendo un enfoque de replicación completa administrado pasivamente. Este fondo posee 34,5 millones de acciones de Coca-Cola, que representan el 0,8% del total de acciones de Coca-Cola al 22 de diciembre de 2020. Las acciones de Coca-Cola representan el 0,68% de los activos del fondo. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a cinco años del 14,1%.