Asesor fiscal
¿Qué es un asesor fiscal?
Un asesor fiscal es un experto financiero con formación avanzada y conocimientos de contabilidad fiscal y derecho fiscal. Los servicios de un asesor fiscal generalmente se contratan para minimizar los impuestos a pagar sin dejar de cumplir con la ley en situaciones financieras complicadas. Los asesores fiscales pueden incluir cuentas públicas certificadas (CPA), abogados fiscales, agentes inscritos y algunos asesores financieros.
Un asesor fiscal también puede ser conocido como asesor fiscal.
Conclusiones clave
- Un asesor fiscal es un profesional financiero que brinda asesoramiento sobre estrategias para minimizar los impuestos adeudados mientras se mantiene dentro del alcance de la ley y la regulación.
- Los asesores fiscales pueden estar capacitados como contadores, abogados o asesores financieros, o pueden trabajar como un equipo compuesto por dos o más tipos de profesionales.
- Independientemente de la capacitación, los asesores tributarios están bien versados y actualizados en asuntos de leyes tributarias y pautas tributarias estatales y del IRS.
Entender a un asesor fiscal
Una entidad contribuyente, como un individuo, sociedad, corporación, fideicomiso, etc., que tiene una situación financiera compleja (por ejemplo, inversiones y deducciones complejas) puede buscar la experiencia de un asesor fiscal para ayudar a minimizar la cantidad de impuestos a pagar. a las autoridades fiscales.
Dependiendo de la situación del contribuyente, el asesoramiento y los servicios que brinda un asesor fiscal serán diferentes. Una persona que planifique su jubilación recibirá un asesoramiento diferente de un emprendedor que busque establecer una tienda. Del mismo modo, un inversor de bienes raíces probablemente tendrá una necesidad fiscal diferente a la de un comerciante de materias primas.
Las relaciones de un asesor fiscal con una empresa que busca fusionarse o adquirir otra empresa pueden diferir de su relación profesional con un albacea de sucesiones que busca minimizar los impuestos sobre sucesiones.
Debido a que los asesores fiscales conocen bien las leyes fiscales y las pautas del IRS, las empresas pueden contratar sus servicios para representar a las empresas ante las autoridades fiscales y los tribunales a fin de resolver problemas relacionados con los impuestos.
Los asesores fiscales comprenden las leyes que regulan los impuestos individuales y comerciales y, por lo tanto, son fundamentales para orientar a los contribuyentes sobre cómo cumplir con las normas fiscales federales, estatales y locales. Se requiere que los asesores se mantengan actualizados sobre los últimos requisitos tributarios federales y estatales para que sean efectivos al brindar asesoramiento sobre temas tributarios actuales.
Los asesores fiscales pueden trabajar para una agencia o ser autónomos. De cualquier manera, tienen la tarea de encontrar formas eficientes para que los clientes reduzcan legalmente la obligación tributaria, calculen los impuestos sobre diversas carteras de inversión y encuentren las deducciones y los créditos adecuados, etc. También pueden preparar y presentar declaraciones de impuestos para sus clientes.
Un contribuyente que haya experimentado un evento importante en la vida, como la muerte de un cónyuge, matrimonio, divorcio, el nacimiento o adopción de un hijo, la compra de una nueva casa, la pérdida de un trabajo, herencias y más, sería inteligente contratar los servicios de un asesor fiscal.
Asesoramiento y Regulación Tributaria
Los asesores y preparadores de impuestos están regulados pero no autorizados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). En la Circular No. 230 del Departamento de Hacienda, Reg.10.33 (a) de la circular describe los deberes y estándares éticos de los asesores fiscales.
Puede haber sanciones impuestas y medidas disciplinarias tomadas por no seguir los estándares descritos por el IRS, por ejemplo, no revelar la identidad del preparador en la declaración, no entregarle al contribuyente una copia de la declaración y negligencia en la preparación de la declaración. el regreso.