Cuatro tipos de indicadores de tendencia de Forex (FX)
Muchos operadores de forex pasan su tiempo buscando ese momento perfecto para ingresar a los mercados o un letrero revelador que grite «comprar» o «vender». Y aunque la búsqueda puede ser fascinante, el resultado es siempre el mismo. La verdad es que no existe una única forma de operar en los mercados de divisas. Como resultado, los tasa cruzada de divisas.
Aquí hay cuatro indicadores de mercado diferentes en los que confían los traders de forex más exitosos.
Indicador n. ° 1: una herramienta de seguimiento de tendencias
Es posible ganar dinero usando un enfoque de contratendencia para operar. Sin embargo, para la mayoría de los comerciantes, el enfoque más fácil es reconocer la dirección de la tendencia principal e intentar obtener ganancias operando en la dirección de la tendencia. Aquí es donde entran en juego las herramientas de seguimiento de tendencias.
Mucha gente intenta utilizarlos como un sistema de negociación independiente y, si bien esto es posible, el propósito real de una herramienta de seguimiento de tendencias es sugerir si debería buscar entrar en una posición larga o corta. Así que consideremos uno de los métodos de seguimiento de tendencias más simples: el cruce de la media móvil.
Un promedio móvil simple representa el precio de cierre promedio durante un cierto número de días. Para ampliar, veamos dos ejemplos simples: uno a largo plazo y otro a corto plazo.
El siguiente gráfico muestra el cruce de la media móvil de 50 días / 200 días para el cruce euro / yen. La teoría aquí es que la tendencia es favorable cuando el promedio móvil de 50 días está por encima del promedio de 200 días y desfavorable cuando el de 50 días está por debajo del de 200 días. Como muestra el gráfico, esta combinación hace un buen trabajo al identificar la tendencia principal del mercado, al menos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no importa qué combinación de promedio móvil elija usar, habrá señales falsas.
El gráfico a continuación muestra una combinación diferente: el cruce de 10 días / 30 días. La ventaja de esta combinación es que reaccionará más rápidamente a los cambios en las tendencias de precios que el par anterior. La desventaja es que también será más susceptible a las sierras falsas que el cruce de 50 días / 200 días a más largo plazo.
Muchos inversores proclamarán que una combinación particular es la mejor, pero la realidad es que no existe una «mejor» combinación de promedio móvil. Al final, los operadores de forex se beneficiarán más al decidir qué combinación (o combinaciones) se adapta mejor a sus marcos de tiempo. A partir de ahí, la tendencia, como lo muestran estos indicadores, debe usarse para indicar a los operadores si deben operar en largo o en corto; no se debe confiar en él para programar entradas y salidas.
Indicador n. ° 2: una herramienta de confirmación de tendencias
Ahora tenemos una herramienta de seguimiento de tendencias que nos dice si la tendencia principal de un par de divisas dado es hacia arriba o hacia abajo. Pero, ¿qué tan confiable es ese indicador? Como se mencionó anteriormente, las herramientas de seguimiento de tendencias son propensas a ser dañadas. Por lo tanto, sería bueno tener una forma de medir si el indicador actual de seguimiento de tendencias es correcto o no.
Para ello, emplearemos una herramienta de confirmación de tendencias. Al igual que una herramienta de seguimiento de tendencias, una herramienta de confirmación de tendencias puede o no estar destinada a generar señales específicas de compra y venta. En cambio, buscamos ver si la herramienta de seguimiento de tendencias y la herramienta de confirmación de tendencias concuerdan.
En esencia, si tanto la herramienta de seguimiento de tendencias como la herramienta de confirmación de tendencias son alcistas, entonces un operador puede considerar con más confianza realizar una operación larga en el par de divisas en cuestión. Del mismo modo, si ambos son bajistas, el operador puede concentrarse en encontrar una oportunidad para vender en corto el par en cuestión.
Una de las herramientas de confirmación de tendencias más populares y útiles se conoce como divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD). Este indicador mide primero la diferencia entre dos promedios móviles suavizados exponencialmente. Esta diferencia luego se suaviza y se compara con una media móvil propia. Cuando el promedio suavizado actual está por encima de su propio promedio móvil, entonces el histograma en la parte inferior del gráfico a continuación es positivo y se confirma una tendencia alcista. Por otro lado, cuando el promedio suavizado actual está por debajo de su promedio móvil, entonces el histograma en la parte inferior de la figura a continuación es negativo y se confirma una tendencia bajista.
En esencia, cuando la combinación de promedio móvil de seguimiento de tendencia es bajista (promedio a corto plazo por debajo del promedio a largo plazo) y el histograma MACD es negativo, entonces tenemos una tendencia bajista confirmada. Cuando ambos son positivos, entonces tenemos una tendencia alcista confirmada.
En la parte inferior del gráfico a continuación, vemos otra herramienta de confirmación de tendencias que podría considerarse además (o en lugar de) MACD. Es el indicador de tasa de cambio (ROC). Como se muestra a continuación, la línea roja mide el precio de cierre de hoy dividido por el precio de cierre de hace 28 días hábiles.
Las lecturas por encima de 1,00 indican que el precio es más alto hoy que hace 28 días y viceversa. La línea azul representa un promedio móvil de 28 días de las lecturas diarias de la República de China. Aquí, si la línea roja está por encima de la línea azul, entonces la República de China está confirmando una tendencia alcista. Si la línea roja está por debajo de la línea azul, entonces tenemos una tendencia bajista confirmada.
Tenga en cuenta a continuación que las fuertes caídas de precios experimentadas por el cruce euro / yen desde mediados de enero hasta mediados de febrero, desde finales de abril hasta mayo y durante la segunda quincena de agosto estuvieron acompañadas de:
- La media móvil de 50 días por debajo de la media móvil de 200 días.
- Un histograma MACD negativo
Una configuración bajista para el indicador ROC (línea roja debajo de azul):
Indicador n. ° 3: una herramienta de sobrecompra / sobreventa
Después de optar por seguir la dirección de la tendencia principal, un comerciante debe decidir si se siente más cómodo saltando tan pronto como se establezca una tendencia clara o después de que se produzca un retroceso. En otras palabras, si se determina que la tendencia es alcista, la elección es si comprar en la fuerza o comprar en la debilidad.
Si decide ingresar lo más rápido posible, puede considerar ingresar a una operación tan pronto como se confirme una tendencia alcista o bajista. Por otro lado, podría esperar un retroceso dentro de la tendencia primaria general más grande con la esperanza de que esto ofrezca una oportunidad de menor riesgo. Para esto, un comerciante se basará en un indicador de sobrecompra / sobreventa.
Hay muchos indicadores que pueden ajustarse a este proyecto de ley. Sin embargo, uno que es útil desde el punto de vista comercial es el índice de fuerza relativa de tres días, o RSI de tres días para abreviar. Este indicador calcula la suma acumulada de días positivos y negativos durante el período de ventana y calcula un valor que puede oscilar entre cero y 100. Si toda la acción del precio es al alza, el indicador se acercará a 100; si toda la acción del precio es a la baja, entonces el indicador se acercará a cero. Una lectura de 50 se considera neutral.
El siguiente gráfico muestra el RSI de tres días para el cruce euro / yen. En términos generales, un operador que busque ingresar en retrocesos consideraría ir en largo si el promedio móvil de 50 días está por encima del 200 días y el RSI de tres días cae por debajo de un cierto nivel de activación, como 20, lo que indicaría una posición de sobreventa.. Por el contrario, el operador podría considerar entrar en una posición corta si el 50 días está por debajo del 200 días y el RSI de tres días se eleva por encima de cierto nivel, como 80, lo que indicaría una posición de sobrecompra. Diferentes operadores pueden preferir usar diferentes niveles de activación.
Indicador n. ° 4: una herramienta para la obtención de beneficios
El último tipo de indicador que necesita un operador de forex es algo que ayude a determinar cuándo obtener ganancias en una operación ganadora. Aquí también hay muchas opciones disponibles. De hecho, el RSI de tres días también puede encajar en esta categoría. En otras palabras, un operador que mantiene una posición larga podría considerar tomar algunas ganancias si el RSI de tres días se eleva a un nivel alto de 80 o más. Por el contrario, un operador que tenga una posición corta podría considerar obtener alguna ganancia si el RSI de tres días disminuye a un nivel bajo, como 20 o menos.
Otra herramienta útil para la obtención de beneficios es un indicador popular conocido como Bandas de Bollinger. Esta herramienta toma la desviación estándar de los cambios en los datos de precios durante un período, y luego la suma y resta del precio de cierre promedio durante ese mismo período de tiempo, para crear «bandas» comerciales. Si bien muchos operadores intentan usar las Bandas de Bollinger para programar la entrada de operaciones, pueden ser aún más útiles como herramienta para obtener ganancias.
El siguiente gráfico muestra el cruce euro / yen con las Bandas de Bollinger de 20 días superpuestas a los datos de precios diarios. Un comerciante que tenga una posición larga podría considerar tomar algunas ganancias si el precio alcanza la banda superior, y un comerciante que tenga una posición corta podría considerar tomar algunas ganancias si el precio alcanza la banda inferior.
Una herramienta final para la toma de ganancias sería un » trailing stop «. Los trailing stops se utilizan típicamente como un método para darle a una operación el potencial de dejar correr las ganancias, al mismo tiempo que se intenta evitar perder cualquier ganancia acumulada. Hay muchas formas de llegar a un trailing stop. El cuadro a continuación ilustra solo una de estas formas.
La operación que se muestra a continuación asume que se ingresó una operación corta en el mercado de divisas para el euro / yen el 1 de enero de 2010. Cada día, el rango real promedio durante los últimos tres días de operaciones se multiplica por cinco y se usa para calcular un precio de stop dinámico. que solo puede moverse hacia los lados o hacia abajo (para una operación corta), o hacia los lados o hacia arriba (para una operación larga).
La línea de fondo
Si no se atreve a ingresar al mercado de divisas y está esperando un punto de entrada obvio, es posible que se sienta al margen por un largo tiempo. Al aprender una variedad de indicadores de divisas, puede determinar las estrategias adecuadas para elegir momentos rentables para respaldar un par de divisas determinado. Además, el monitoreo continuo de estos indicadores dará señales fuertes que pueden apuntar hacia una señal de compra o venta. Como ocurre con cualquier inversión, un análisis riguroso minimizará los riesgos potenciales.