Las mejores y más grandes empresas de gestión patrimonial

Tabla de contenido

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• 1. UBS Wealth Management
• 2. Credit Suisse
• 3. Morgan Stanley Wealth Management
• 4. Gestión de inversiones y patrimonio mundial de Bank of America
• 5. JP Morgan Private Bank
• 6. Goldman Sachs
• 7. Charles Schwab
• 8. Citi Private Bank
• 9. BNP Paribas Wealth Management
• 10. Julius Baer

En 2020, ADV Ratings publicó su clasificación de las firmas de gestión patrimonial más grandes del mundo. Los administradores de patrimonio están clasificados por activos bajo administración (AUM) al 30 de junio de 2020. Las clasificaciones aquí reflejan las 10 principales firmas de administración de patrimonio por activos.

1. UBS Wealth Management

UBS Wealth Management ocupa el primer lugar en la lista, con $ 2.6 billones en AUM. Aunque UBS es una empresa suiza, opera en más de 50 países y desde los principales centros financieros internacionales. UBS tiene 286 sucursales en EE. UU.

En los EE. UU., Los asesores financieros de UBS ofrecen servicios de planificación, inversión y banca y gestión de patrimonio privado para particulares. Para las empresas y organizaciones, los asesores financieros de UBS pueden ayudar con el bienestar financiero, los servicios del plan de jubilación, los servicios del plan de acciones, la consultoría institucional y los conocimientos del lugar de trabajo.

2. Credit Suisse

Credit Suisse ocupa el segundo lugar en la lista, con 1,25 billones de dólares en AUM. Al igual que UBS Wealth Management, Credit Suisse también es una empresa suiza.

Las soluciones de gestión de patrimonio en Credit Suisse incluyen preservar, acumular o transferir patrimonio. Anteriormente, la empresa contaba con profesionales de banca de inversión en oficinas de Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. Sin embargo, en enero de 2015, Credit Suisse anunció que dejaría sus servicios de banca privada y gestión patrimonial en los EE. UU. La compañía traspasó su negocio patrimonial de EE.

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management ocupa el tercer lugar en la lista con $ 1,24 billones en AUM. Morgan Stanley tiene 250 firmas de asesoría que están comprometidas a ayudar a los clientes a aumentar su capital financiero, familiar y social.

Morgan Stanley Wealth Management opera en los 50 estados y Washington DC Tiene más de 15,600 administradores de patrimonio en casi 600 sucursales.

4. Gestión de inversiones y patrimonio mundial de Bank of America

Banks of America Global Wealth & Investment Management (que comprende Merrill Lynch Wealth Management y Bank of America Private Bank) ocupa el cuarto lugar en la lista con $ 1,22 billones en AUM.

Bank of America ofrece administración de inversiones para individuos y familias. Los servicios que brinda la compañía incluyen administración de carteras, acceso a los mercados de capital, administración de activos especializados e inversiones sostenibles y de impacto.

La división Global Wealth & Investment Management se enfoca en dos tipos de clientes: personas con más de $ 250,000 en activos invertibles totales y personas de alto patrimonio a quienes Bank of America puede brindar soluciones integrales de administración de patrimonio. Tiene más de 20.000 gestores patrimoniales en 750 sucursales.

5. JP Morgan Private Bank

JP Morgan Private Bank ocupa el quinto lugar en la lista de calificaciones de ADV con $ 677 mil millones en AUM.1 Los asesores, estrategas e inversores de JP Morgan ayudan a las personas a crear planes financieros personalizados y ayudan a lograr esos objetivos. La compañía emplea especialistas que se enfocan en inversiones, banca, préstamos y fideicomisos y herencias.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs ocupa el sexto lugar en la lista con $ 558 mil millones en AUM. En Goldman Sachs, los clientes trabajan con equipos de gestión patrimonial privada para seleccionar vehículos de inversión que cubren todo el espectro de activos, incluido efectivo, renta fija y acciones, así como una gama de ofertas alternativas como capital privado y fondos de cobertura.

El Investment Strategy Group (ISG) de Goldman Sachs también puede proporcionar orientación a las personas sobre la asignación de activos y la diversificación de la cartera. El Grupo Asesor de Patrimonios de la empresa también puede ayudar a los clientes en la planificación patrimonial, la planificación de donaciones, la planificación fiscal para omitir generaciones y la filantropía. Tiene 500 administradores de patrimonio que operan en 13 sucursales.

7. Charles Schwab

Charles Schwab ocupa el séptimo lugar en la lista de empresas de gestión de patrimonios, con 506.300 millones de dólares en AUM. Charles Schwab ofrece servicios de gestión patrimonial a través de un equipo completo de asesores, denominado Schwab Private Client. Estos asesores consideran la planificación de los ingresos de jubilación de los clientes individuales, la planificación patrimonial y las necesidades de seguro. Un miembro dedicado del equipo de clientes también tiene la tarea de monitorear una cartera y sugerir ajustes a medida que cambia el mercado.

La compañía emplea a más de 2.000 administradores de patrimonio y tiene más de 345 sucursales en EE. UU.

8. Citi Private Bank

Citi Private Bank ocupa el octavo lugar en la lista de ADV de las firmas de administración de patrimonio más grandes del mundo. Su AUM es de $ 500 mil millones. Citi Private Bank ofrece servicios para inversionistas profesionales, personas adineradas, oficinas familiares y abogados y bufetes de abogados. Citi mantiene una proporción extremadamente alta de asesores para garantizar que la cartera de cada cliente reciba la atención que necesita. Elaboran estrategias de inversión personalizadas y ayudan a empresarios, personas adineradas, inversores sofisticados, más de mil family offices y la profesión jurídica con servicios de inversión y banca global.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management ocupa el noveno lugar en esta lista, con $ 424 mil millones en AUM. La experiencia de BNP Paribas en Gestión Patrimonial incluye proporcionar a sus clientes una cartera que coincida con sus objetivos a largo plazo. El equipo de estrategas de inversiones de la empresa puede administrar, diversificar o personalizar su cartera financiera, así como brindar asesoramiento para una amplia gama de soluciones.

10. Julius Baer

Julius Baer ocupa el décimo lugar en esta lista, con $ 423.5 en AUM.1 Los asesores de Julius Baer, ​​junto con una amplia red de expertos externos, brindan un enfoque holístico para administrar el patrimonio, desde la planificación financiera, la estructuración del patrimonio, la jubilación, la sucesión fiscal, la reubicación y la filantropía.

Julius Baer emplea a más de 6.700 empleados en todo el mundo. El grupo gestiona activos para clientes privados de todo el mundo.