Escalera inferior / superior

¿Qué es el patrón de velas inferior / superior en escalera?

La parte inferior de la escalera es un patrón de inversión de cinco velas, lo que indica que comienza un aumento después de un descenso. El patrón del gráfico se crea mediante una serie de cierres más bajos, seguidos de un fuerte aumento de precio.

La parte superior de la escalera es un patrón de inversión de cinco velas, que apunta a una caída en el precio después de una subida. El patrón se compone de una serie de cierres más altos, seguidos de una fuerte caída de precios.

Comprensión del patrón inferior / superior de escalera

La parte inferior y superior de la escalera son, en teoría, patrones de inversión, aunque no siempre actúan así. Según laEncyclopedia of Candlestick Charts, de Thomas Bulkowski, el patrón solo actúa como un patrón de inversión aproximadamente el 56% de las veces. Por lo tanto, los operadores pueden desear negociar rupturas del patrón (el precio se mueve por encima o por debajo del patrón alto o bajo, respectivamente) en cualquier dirección.

El patrón de fondo tendía a mostrar el mejor desempeño cuando el precio se encontraba en una tendencia descendente general, y las rupturas más altas o más bajas tendían a funcionar casi por igual.

La parte inferior de la escalera es un patrón de reversión alcista con las siguientes características:

• El mercado está en tendencia bajista.
• La primera, segunda y tercera velas tienen cuerpos reales largos y negros (hacia abajo) con cada apertura y cierre por debajo de la apertura y el cierre de la vela anterior.
• La cuarta vela es negra con un cuerpo real corto y una sombra superior larga.
• La quinta vela es blanca (hacia arriba) con una abertura sobre el cuerpo real de la vela anterior.

La teoría detrás del patrón es que una tendencia bajista pierde impulso con unavela de martillo invertidaque crea una apertura para que los alcistas tomen el control y reviertan la tendencia. Además de no ser común, la parte inferior de la escalera tiende a ser mediocre para predecir una reversión. Sin embargo, el patrón tiende a producir movimientos de precios del 6% o más en la dirección de ruptura dentro de los 10 días siguientes al patrón (para acciones).

Los operadores deben usar el fondo de la escalera junto con otros indicadores técnicos para predecir reversiones alcistas. Si el patrón ocurre, los operadores pueden querer salir de cualquier posición corta o ajustar sus niveles de stop-loss, pero apostar en una posición larga puede requerir confirmación adicional a través de otros patrones gráficos o indicadores técnicos.

La parte superior de la escalera es un patrón de inversión bajista con las siguientes características:

• El mercado está en tendencia alcista.
• La primera, segunda y tercera velas tienen cuerpos reales largos y blancos (arriba) con cada apertura y cierre por encima de la apertura y cierre de la vela anterior.
• La cuarta vela es blanca con un cuerpo real corto y una sombra inferior larga.
• La quinta vela es negra (hacia abajo) con una apertura debajo del cuerpo real de la vela anterior.

La teoría detrás del patrón es que una tendencia alcista pierde impulso con un martillo o una vela harami que crea una apertura para que los bajistas tomen el control y reviertan la tendencia. Al igual que con el patrón de fondo, una ruptura del patrón superior de la escalera tiende a producir un movimiento de tamaño decente en los días siguientes al patrón, pero la ruptura podría ocurrir en cualquier dirección. No siempre será un patrón inverso.

Ejemplo de cómo utilizar el patrón de velas inferior / superior en escalera

El gráfico diario de Apple ( AAPL ) muestra un patrón de fondo de escalera grande. Hay tres velas rojas largas (hacia abajo), seguidas de un martillo invertido y una vela grande verde (hacia arriba). De mayor a menor, este patrón particular cubrió más de un área de precios del 12%.

Después de la primera vela (verde), el precio subió inicialmente pero no se movió por encima del máximo del patrón (vela uno). Luego se movió brevemente por debajo del mínimo del patrón. Esto indica una diapositiva más. Sin embargo, el precio se recuperó rápidamente y se movió por encima del máximo del patrón, continuando al alza.

Si realiza operaciones basadas en el patrón, los puntos de entrada y los límites de pérdidas podrían colocarse en varias ubicaciones dentro del patrón. Se podría tomar una posición larga siguiendo la vela verde en un patrón de fondo, con un stop loss por debajo del patrón mínimo o por debajo de la vela verde, por ejemplo.

La diferencia entre la escalera inferior / superior y tres soldados blancos

El patrón de los tres soldados blancos es creado por tres grandes velas blancas (arriba) en una fila, donde cada una se abre dentro del cuerpo real de la última vela, pero luego se cierra más alto. Muestra un fuerte sentimiento alcista y los operadores generalmente lo buscan después de un declive. Es posible que la parte inferior de una escalera se convierta en tres soldados blancos si dos velas más largas siguen a la vela blanca (quinta vela) en la parte inferior de la escalera.

Limitaciones del patrón de velas inferior / superior en escalera

El patrón es bastante raro, lo que significa que las oportunidades de utilizar el patrón con fines comerciales o analíticos serán limitadas.

El patrón es un mal predictor de la dirección del precio. El precio podría subir o bajar siguiendo el patrón, siendo una ruptura un movimiento de precio por encima del precio alto o bajo del patrón. Si bien se llama patrón de reversión, se trata de 50/50 en cuanto a si el patrón se revertirá o continuará la tendencia predominante.

El patrón puede ser bastante grande y cubrir una gran área de precios. Para cuando el precio se mueva fuera del rango del patrón, es posible que ya haya ocurrido una parte significativa del movimiento del precio resultante.

Por lo general, el patrón de velas se usa mejor junto con otras formas de análisis técnico, como la acción del precio, patrones de gráficos más grandes o indicadores técnicos.