Planificador de fideicomisos y patrimonio
¿Qué es un planificador de patrimonio y fideicomiso autorizado?
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditación profesional ofrecida por la Academia Global de Finanzas y Gestión (GAFM).
DESGLOSE FIDEICOMISO AUTORIZADO
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditación otorgada por GAFM, anteriormente la Academia Estadounidense de Gestión Financiera. Esta credencial significa la finalización exitosa de un plan de estudios y un programa de pruebas o la demostración de un nivel equivalente de conocimiento profesional.
El plan de estudios y el proceso de prueba que ofrece GAFM evalúa la competencia de la persona a través de un curso que proporciona una descripción general de los diversos tipos de fideicomisos disponibles y su uso apropiado. También cubre las fases y las partes involucradas en el proceso de planificación patrimonial. Esta certificación tiene un fuerte enfoque en los profesionales que atienden a clientes con un alto patrimonio neto. El curso también enfatiza las habilidades interpersonales y de comunicación necesarias para interactuar productivamente con familias e individuos adinerados. Además, el curso también cubre las necesidades y problemas particulares relacionados con el servicio a clientes internacionales.
Los temas legales y financieros que se cubren en este curso y la evaluación de la certificación también incluyen planificación fiscal, reglas contra la evasión, corporaciones extranjeras controladas y tratados fiscales de EE. UU.
Requisitos del planificador patrimonial y fiduciario colegiado
La certificación Chartered Trust and Estate Planner es una buena opción para una amplia gama de profesionales financieros que atienden a clientes de ingresos altos, incluidos administradores de patrimonio, oficiales de fideicomisos, administradores de fondos de cobertura, analistas de corretaje y mercado, y profesionales del mercado de valores.
La GAFM ha establecido criterios detallados que dictan quién es elegible para obtener esta acreditación. La organización hace cumplir estrictamente estos requisitos para preservar la distinción y respetabilidad de este título. Aquellos que han alcanzado el nivel de experiencia profesional necesaria para obtener esta credencial se consideran entre los profesionales con más conocimientos especializados en esta área de especialización.
Las personas que quieran obtener esta credencial deben tener al menos tres años de experiencia trabajando con fideicomisos y sucesiones. También deben tener un título en finanzas, impuestos, contabilidad o un campo relacionado obtenido de un programa acreditado que haya sido aprobado por la GAFM.
Si no se cumplen los requisitos educativos previos, los candidatos deben completar una cierta cantidad de cursos GAFM y aprobar con éxito un examen completo. Además, los candidatos que elijan este método también deben completar 15 horas de educación continua al año. Por lo general, también se requiere una cantidad mínima de crédito de educación continua para aquellos que desean mantener o renovar su certificación, o que desean obtener certificaciones profesionales adicionales avanzadas.
Los candidatos que deseen solicitar esta designación también deben completar un programa de capacitación de certificación ejecutiva en línea aprobado.