Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones

Tabla de contenido

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• Por qué utilizar una media móvil
• Tipos de medias móviles
• Longitud media móvil
• Estrategias comerciales: cruces
• Desventajas de MA
• La línea de fondo

El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios al crear un precio promedio actualizado constantemente. El promedio se toma durante un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas o cualquier período de tiempo que elija el comerciante. Hay ventajas de utilizar una media móvil en sus operaciones, así como opciones sobre qué tipo de media móvil utilizar. Las estrategias de promedios móviles también son populares y se pueden adaptar a cualquier marco de tiempo, por lo que se adaptan tanto a los inversores a largo plazo como a los traders a corto plazo.

Por qué utilizar una media móvil

Un promedio móvil ayuda a reducir la cantidad de » ruido » en un gráfico de precios. Mire la dirección de la media móvil para tener una idea básica de en qué dirección se mueve el precio. Si está inclinado hacia arriba, el precio está subiendo (o lo hizo recientemente) en general; inclinado hacia abajo, y el precio se está moviendo hacia abajo en general; moviéndose hacia los lados, y es probable que el precio esté en un rango.

Una media móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota. En una tendencia bajista, una media móvil puede actuar como resistencia; como un techo, el precio alcanza el nivel y luego comienza a bajar nuevamente.

El precio no siempre «respetará» la media móvil de esta forma. El precio puede atravesarlo ligeramente o detenerse y retroceder antes de alcanzarlo.

Como pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia es alcista. Si el precio está por debajo de una media móvil, la tendencia es a la baja. Sin embargo, las medias móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que una MA puede indicar una tendencia alcista mientras que otra MA indica una tendencia bajista.

Tipos de medias móviles

Una media móvil se puede calcular de diferentes formas. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y los divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada promedio está conectado con el siguiente, creando la línea de flujo singular.

Otro tipo popular de media móvil es la media móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo, ya que aplica una mayor ponderación a los precios más recientes. Si traza una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional en los datos de precios recientes.

El software de gráficos y las plataformas comerciales hacen los cálculos, por lo que no se requieren cálculos manuales para usar un promedio móvil.

Un tipo de MA no es mejor que otro. Una EMA puede funcionar mejor en un mercado de valores o financiero durante un tiempo y, en otras ocasiones, una SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en su eficacia (independientemente del tipo).

Longitud media móvil

Las longitudes medias móviles comunes son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier marco de tiempo del gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte temporal del operador.

El marco de tiempo o la duración que elija para un promedio móvil, también llamado «período retrospectivo», puede jugar un papel importante en su efectividad.

Una MA con un período de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que una MA con un período de retroceso prolongado. En la siguiente figura, la media móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que la media móvil de 100 días.

El período de 20 días puede ser de beneficio analítico para un operador a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca y, por lo tanto, produce menos «retraso» que el promedio móvil a largo plazo. Un MA de 100 días puede ser más beneficioso para un operador a largo plazo.

Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una posible reversión. Recuerde que, como pauta general, cuando el precio está por encima de una media móvil, la tendencia se considera alcista. Entonces, cuando el precio cae por debajo de esa media móvil, indica una posible reversión basada en esa MA. Una media móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de «reversión» que una media móvil de 100 días.

Una media móvil puede tener cualquier longitud: 15, 28, 89, etc. Ajustar la media móvil para que proporcione señales más precisas sobre los datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras.

Estrategias comerciales: cruces

Los cruces son una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un cruce de precios, que es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un posible cambio de tendencia.

Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico: uno más largo y otro más corto. Cuando el MA de corto plazo cruza por encima del MA de largo plazo, es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando hacia arriba. Esto se conoce como » cruz de oro «.

Mientras tanto, cuando el MA de corto plazo cruza por debajo del MA de largo plazo, es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando a la baja. Esto se conoce como una » cruz muerta / muerta «.

Desventajas de MA

Los promedios móviles se calculan en base a datos históricos, y nada en el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto, los resultados que utilizan promedios móviles pueden ser aleatorios. A veces, el mercado parece respetar el soporte / resistencia de MA y las señales comerciales, y en otras ocasiones, muestra estos indicadores sin respeto.

Un problema importante es que, si la acción del precio se entrecorta, el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás, generando múltiples señales de inversión o inversión de tendencia. Cuando esto ocurre, es mejor apartarse o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los cruces de MA cuando los MA se «enredan» durante un período de tiempo, lo que desencadena múltiples operaciones perdedoras.

Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de fuerte tendencia, pero mal en condiciones agitadas o de rango. Ajustar el marco de tiempo puede solucionar este problema temporalmente, aunque en algún momento, es probable que estos problemas ocurran independientemente del marco de tiempo elegido para las medias móviles.

La línea de fondo

Un promedio móvil simplifica los datos de precios suavizándolos y creando una línea fluida. Esto facilita ver la tendencia. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápidamente a los cambios de precios que los promedios móviles simples. En algunos casos, esto puede ser bueno y, en otros, puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período retrospectivo más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápidamente a los cambios de precios que un promedio con un período retrospectivo más largo (200 días).

Los cruces de promedios móviles son una estrategia popular tanto para las entradas como para las salidas. Los MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Si bien esto puede parecer predictivo, los promedios móviles siempre se basan en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un período de tiempo determinado.

Invertir usando media móvil o cualquier técnica requiere una cuenta de inversión con un corredor de bolsa. La lista de Investopedia de los mejores corredores en línea es un gran lugar para comenzar su investigación sobre el corredor que más se adapte a sus necesidades.