19 abril 2021 15:29

Instituto CFA

¿Qué es el CFA Institute?

El CFA Institute es una organización internacional que brinda educación a los profesionales de la inversión, un código de ética a seguir y varios programas de certificación. Anteriormente conocida como la Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones (AIMR), el mandato principal del CFA Institute es especificar y mantener un alto estándar para la industria de inversiones. Los miembros incluyen a aquellos que tienen la designación de analista financiero colegiado (CFA) o están sujetos a sus reglas.

Conclusiones clave

  • Un CFA es un analista financiero colegiado.
  • El CFA Institute es la organización que crea el plan de estudios, el código de ética y los exámenes que subyacen a la designación de CFA.
  • El mandato principal del CFA Institute es establecer un alto conjunto de estándares para los profesionales de la inversión.
  • Además de la designación CFA, el CFA Institute ofrece un Certificado en Medición del Desempeño de Inversiones y, por separado, un Programa de Fundamentos de Inversión.

Entendiendo el CFA Institute

El CFA Institute está guiado por una junta de gobernadores que está compuesta por 20 miembros de la junta, la mayoría de los cuales son elegidos por los miembros del instituto por períodos de tres años. La organización tiene su sede en Charlottesville, Virginia, y oficinas en Nueva York, Beijing, Hong Kong, Mumbai, Londres y Bruselas.

La misión del CFA Institute es promover los más altos estándares de ética, educación y excelencia profesional en la industria de inversiones global. Produce pautas de la industria, como los Estándares de desempeño de inversiones globales (GIPS), y aspira a servir a los profesionales financieros brindándoles educación, desarrollo profesional y oportunidades para establecer contactos. El CFA Institute tiene como objetivo ser un líder mundial en ética de inversiones, prácticas de la industria e integridad del mercado de capitales y su declaración de misión es la siguiente:

«Liderar la profesión de inversión a nivel mundial mediante la promoción de los más altos estándares de ética, educación y excelencia profesional para el beneficio final de la sociedad».

El CFA Institute es quizás más conocido por crear y mantener el Código de Ética y los Estándares de Conducta Profesional del CFA Institute, que es un punto de referencia ético para los profesionales de la inversión en todo el mundo, independientemente de sus trabajos específicos dentro de la industria. Los miembros del instituto, los CFA y los candidatos a CFA deben adherirse a este documento a lo largo de sus carreras.



Más allá de monitorear y actualizar un estándar de conducta y comportamiento para los profesionales de la inversión, el CFA Institute también trabaja para dar forma e influir en las políticas públicas y la práctica de la industria para dar prioridad a los intereses de los inversores.

Tipos de designaciones ofrecidas por el CFA Institute

El CFA Institute ofrece varios programas educativos y certificaciones, siendo la designación CFA la más reconocida. El programa CFA proporciona una base en la gestión de carteras y las habilidades de análisis de inversiones y es el estándar profesional elegido por más de 31.000 empresas de inversión en todo el mundo.

La designación CFA requiere que los candidatos aprueben derivados, inversiones alternativas y gestión de carteras. Los aspirantes a CFA también deben tener una cantidad mínima de experiencia en la industria antes de recibir la designación.



Hay más de 150.000 CFA en 165 países.

Otra designación ofrecida por el CFA Institute es el Certificado en Medición del Desempeño de Inversiones (CIPM), que está diseñado para brindar a los candidatos habilidades de evaluación de riesgos y desempeño de inversiones basadas en la práctica que son relevantes a nivel mundial. Este programa cubre los estándares de ética y presentación de informes, la selección de gerentes, la evaluación, la atribución y la medición.

Por último, el CFA Institute también está detrás del Programa de Fundamentos de Inversión, que cubre los aspectos esenciales de las funciones de inversión, las finanzas y la ética. Este programa de autoaprendizaje está diseñado para beneficiar a las personas que trabajan para empresas de servicios financieros y de inversión, como profesionales de ventas y marketing, recursos humanos (RR. HH.) o profesionales de tecnología de la información.