19 abril 2021 12:41

7 programas de software populares para administradores de carteras

¿Están sus inversiones repartidas en muchos lugares? ¿ Sus planes 401 (k), cuentas comerciales y cuentas de ahorro están ubicadas en diferentes instituciones? Si ese es el caso, es probable que reciba actualizaciones separadas para cada uno sobre el estado de las cuentas, lo que puede resultar confuso. También puede ser difícil saber exactamente cuál es su posición en lo que respecta al patrimonio neto.

Algunos inversores confían en el software de gestión de carteras para ayudar a resolver este problema. En algunos casos, como en el caso de los inversores minoristas, tratar con este tipo de software es un proceso sencillo. A continuación, proporcionamos resúmenes de programas de software de gestión de carteras para inversores minoristas, así como programas de software de gestión de carteras mucho más avanzados para administradores de dinero. (Para obtener lecturas relacionadas, consulte: Mejores Robo-Advisors ) .

Para inversores minoristas

Quicken Premier 2015

Precio: $ 149

Este sistema es el más adecuado para quienes trabajan en una computadora de escritorio. Características clave de Quicken Premier 2015:

  • Vistas de carteras múltiples: asignaciones de activos, regiones geográficas, sectores, comparaciones de desempeño
  • Insights para mejorar
  • Importar capacidad de transacciones de bancos y cuentas de corretaje
  •  Seguimiento de la base de costos
  •  Estimaciones de ganancias de capital
  • Rendimiento vs. mercado
  • Comparaciones de fondos mutuos
  • Ayuda a tomar decisiones de compra / venta

Las características móviles incluyen:

  • Consultar saldos de cuentas
  • Seguimiento del presupuesto
  • Actualizaciones y alertas
  • Captura y almacena recibos

Administrador de cartera personal de Owl Software(para Windows XP hasta Windows 10)

Precio: $ 69. Viene con una prueba gratuita de 30 días. Si no le gusta el programa, puede desinstalarlo antes de los 30 días para evitar que se le cobre.

Características principales:

(Para obtener lecturas relacionadas, consulte: Cómo la tecnología está cambiando el asesoramiento financiero ).

Administrador de cuentas de inversión 2.0 de Quant IX Software

Precio: $ 79 / año con soporte técnico, o $ 109 / año con alimentación de datos con Quote Media para datos fundamentales y descriptivos de acciones, ETF y fondos mutuos.

Este software está diseñado por administradores de dinero profesionales y ha sido utilizado por inversores desde 1985. La mayoría dice que es la herramienta definitiva para una consolidación sencilla. Su asistente de configuración de cartera le permite importar su historial de transacciones y saldos en cuestión de minutos.

También recibirá contabilidad de transacciones para:

Gestor de fondos

Versión personal (nueva): $ 129

Versión Pro (nueva): $ 295

Versión de asesor (nueva): $ 1,495

Este software de gestión de carteras es más adecuado para inversores minoristas, administradores de dinero y operadores activos. Realiza un seguimiento de todas las operaciones y proporciona un Resumen activo de la cartera, así como un Resumen de rendimiento de la cartera. (Para obtener lecturas relacionadas, consulte: Cómo los asesores financieros pueden adaptarse a los Robo-Advisors ) .

El resumen activo de la cartera incluye:

  • Valor de mercado inicial
  • Contribuciones
  • Retiros
  • Distribuciones de retiro
  • Tarifas de cuenta pagadas
  • Perdida de ganancia
  • Valor final de mercado

Además de un Resumen de rendimiento del índice, el Resumen de rendimiento de la cartera proporciona el rendimiento para los siguientes períodos de tiempo: trimestral, anual hasta la fecha, un año, tres años, cinco años y diez años.

Otras características clave incluyen:

  • Capacidad de importación
  • Actualizaciones y alertas
  • Graficar
  • Comparaciones de carteras
  • Exportar información sobre ganancias de capital al software de impuestos
  • Informes personalizables
  • Soporte multidivisa
  • 45 tipos de gráficos
  • 21 tipos de informes

Para administradores de dinero profesionales

iBalance de  softTarget

Precio: $ 8,000 / mes

Este software puede parecer complicado al principio si no tiene experiencia con el software de gestión de carteras en general. Sin embargo, no tardará mucho en adaptarse.

Características ofrecidas:

  • Gestión de cumplimiento
  • Modelado
  • Simulación de escenarios
  • Reequilibrio de la cartera
  • Automatización del flujo de trabajo
  • Soporte en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana (para obtener información relacionada, consulte: Cómo evaluar un Robo-Advisor ) .

Vestserve

Precio: $ 27,500 / año

Características ofrecidas:

  • Gestión de cumplimiento
  • Modelado
  • Simulación de escenarios
  • Reequilibrio de la cartera
  • Automatización del flujo de trabajo
  • Soporte en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana
  • Benchmarking
  • Nómina / comisión
  • Métricas de rendimiento
  • Gestión de la cartera
  • Gestión de riesgos
  • Modelado / cumplimiento basado en reglas
  • Medición del desempeño – GIPS / IRR
  • Análisis de riesgo
  • Asignaciones por ruptura y devoluciones
  • Herramienta de escenario
  • Análisis de la curva de rendimiento
  • «Y si el análisis
  • Análisis de flujo de caja
  • Cálculos de tarifas complejos

Ideas específicas de la industria

FundCount de la cartera

Precio: Debe ponerse en contacto con FC Portfolio

Este software es más adecuado para fondos de cobertura, administradores de fondos y fondos de capital privado. (Para obtener lecturas relacionadas, consulte: Las 15 principales firmas de corredores de bolsa para 2019 ) .

Características principales:

  • Administración de cuentas
  • Benchmarking
  • Gestión de clientes
  • Renta variable
  • Gestión de fondos
  • Nómina / comisión
  • Métricas de rendimiento
  • Gestión de riesgos

Otras características incluyen:

  • Presentación de informes de desempeño conforme a GIPS
  • Amplia gama de valores cubiertos
  • Interfaces con corredores / custodios
  • Conciliación automatizada de intermediarios / custodios
  • Gestión de clientes y facturación
  • Escritura de cheques
  • Motor de flujo de trabajo
  • Motor de distribución de informes
  • Libro mayor integrado

FrontPM de eFront

Precio: debe comunicarse con eFront (prueba gratuita disponible)

Este software es el más adecuado para empresas de capital privado que desean garantizar la coherencia, automatizar tareas clave, producir análisis más profundos y mejorar la auditabilidad. Este software existe desde 1999 y actualmente lo utilizan 700 empresas. Además de las firmas de capital privado, el software es utilizado por firmas de inversión inmobiliaria, bancos y compañías de seguros. La capacitación está disponible a través de seminarios web, soporte en línea en vivo y en persona.

Características principales:

  • Benchmarking
  • Gestión de fondos
  • Gestión de riesgos

La lista de funciones no es larga, pero este software está más orientado a la recopilación y validación rápida de datos y análisis de alto valor, que se espera que conduzcan a mejores decisiones de inversión. Puede utilizar eFront Front PM en las instalaciones o a través de la nube.

La línea de fondo

El mejor software de gestión de carteras depende de su situación y objetivos. Es posible que el software de gestión de carteras adecuado para otra persona no sea la mejor solución para usted. Asegúrese de estudiar cada opción y profundizar un poco antes de realizar cualquier compra. También considere aprovechar las pruebas gratuitas disponibles.

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