Los 3 mejores fondos de vanguardia para inversores de valor

A medida que el caso de la inversión en valor se fortalece, los fondos de acciones de valor han proliferado en el universo de fondos. Vanguard, la compañía de fondos mutuos más grande del mundo, ofrece una de las mayores selecciones de fondos para construir una estrategia diversificada de inversión central / satélite en torno a las acciones de valor.

La investigación ha demostrado que las acciones de valor ofrecen un mayor potencial alcista a largo plazo con menos volatilidad que las acciones de crecimiento. La historia también muestra que las acciones de pequeña y mediana capitalización tienden a superar a las acciones de gran capitalización a largo plazo, pero con mayor volatilidad. Dependiendo de su perfil de riesgo, su asignación de participación principal podría ser lo suficientemente grande como para moderar la mayor volatilidad de los fondos satélite, mientras que la exposición más amplia a diferentes segmentos del mercado de valores tiende a suavizar los rendimientos.

Conclusiones clave

  • Los tres fondos Vanguard mencionados ofrecen exposición a empresas de todos los tamaños, no solo limitadas a las de pequeña o gran capitalización.
  • Se ha demostrado que las acciones de valor, que componen los fondos de valor, se comportan bien durante un largo período de tiempo, pero con una mayor volatilidad.
  • Vanguard siempre ha sido conocida como una empresa con índices precisos con una liquidez superior al promedio y ratios de gastos bajos.

Acciones Admiral del Fondo Vanguard Value Index (VVIAX)

Con más de $ 69 mil millones en activos a mayo de 2020, el Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund es uno de los fondos de valor más grandes y exitosos del mercado. El fondo, que se considera una participación central, emplea un enfoque de compra y retención a largo plazo para invertir en acciones que componen el índice CRSP US Large-Cap Value.

A partir del 13 de mayo de 2020, el fondo está actualmente invertido en 330 acciones que los administradores del fondo consideran infravaloradas y desfavorecidas por los inversores. El fondo se dirige a varios sectores, incluidos el financiero, la tecnología, el cuidado de la salud y el petróleo y el gas, con Intel Corp., Johnson & Johnson y Berkshire Hathaway Inc. entre sus principales participaciones. El fondo ha obtenido una rentabilidad del 9,55% durante los últimos 10 años y del 5,82% durante los últimos cinco años. El fondo tiene una baja rotación, lo que ayuda a mantener su ratio de gastos del 0,05% entre los más bajos de su categoría.

Debido a que es un fondo de Admiral Shares, la inversión mínima en el fondo es de $ 3,000. También está disponible como ETF y se negocia con el símbolo de cotización VTV. El ETF tiene un índice de gastos del 0,04%.

Fondo de valor seleccionado Vanguard (VASVX)

El Vanguard Selected Value Fund es un infravaloradas en el rango de mediana capitalización, lo que lo convierte en una posición satélite ideal para una cartera. En mayo de 2020, el fondo había invertido sus $ 4.700 millones de activos en 130 acciones, que pueden incluir hasta un 11,5% en empresas no estadounidenses. Los sectores de servicios financieros e industrial están altamente representados entre sus participaciones porque tienden a tener un gran número de empresas que se consideran infravaloradas o desfavorecidas.

Como fondo administrado activamente, Vanguard subcontrata su administración a tres subasesores que manejan diferentes aspectos de la administración del fondo. En general, los gestores del fondo emplean un enfoque de compra y retención a largo plazo, dispuestos a dar tiempo a las empresas de bajo rendimiento para que cambien las cosas. La estrategia puede ser rentable para los inversores pacientes que han visto un rendimiento anual medio del 6,59% durante los últimos 10 años, sin embargo, con un rendimiento del -0,44% durante los últimos cinco años. Para un fondo administrado activamente, su índice de gastos se considera bajo en 0.33%.

Este fondo también requiere una inversión mínima de $ 3,000.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

Para completar la estrategia de inversión de valor central / satélite, el Vanguard Small-Cap Value Index Fund captura la gama de acciones de pequeña capitalización que ofrecen un potencial de subida aún mayor. El fondo tiene más de $ 21.6 mil millones en activos distribuidos en 85e participaciones que consisten en acciones de pequeña, mediana y micro capitalización al 13 de mayo de 2020.

Entre sus principales participaciones se encuentran Leidos Holdings Inc., Molina Healthcare Inc. y Essential Utilities Inc. El objetivo del fondo es reflejar el índice del Center for Research in Security Prices Small-Cap Value Index, lo que ha hecho de manera constante desde su creación en 1998. Ha obtenido un rendimiento del 6,83% en los últimos 10 años y del 0,63% en los últimos cinco años. Su índice de gastos del 0,07% se considera extremadamente bajo.

El fondo requiere el mismo depósito mínimo de $ 3,000 pero está disponible como un ETF, operando bajo la clave de pizarra VBR.