Los 3 mejores ETF de bonos corporativos a largo plazo de alto rendimiento (LWC, VCLT)

Con las tasas de interés en aumento en los Estados Unidos, los inversores están adoptando la  volatilidad en el mercado de renta fija. Los bonos corporativos a largo plazo suelen ofrecer mayores rendimientos en comparación con sus contrapartes a corto o intermedio plazo. Sin embargo, los bonos corporativos a largo plazo son mucho más sensibles a los cambios en las tasas de interés y es probable que muestren mucha volatilidad cuando las tasas de interés en Estados Unidos suban en el futuro. Los inversores interesados ​​en diversificar su cartera con bonos corporativos a largo plazo tienen varios fondos cotizados en bolsa (ETF) atractivos y de alto rendimiento que recibieron sólidas clasificaciones de las agencias de calificación de fondos.

ETF de bonos corporativos a largo plazo de SPDR Barclays

A partir del 29 de septiembre de 2018, el ETF de bonos corporativos a largo plazo de SPDR Barclays (NYSEACRA: Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a 30 días del 4,66%. Creado en marzo de 2009, el fondo realiza un seguimiento del rendimiento del índice Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, que está compuesto por bonos corporativos estadounidenses con grado de inversión con perfiles de vencimiento largo.

El fondo acumuló $ 331,48 millones en activos bajo administración (AUM) y tenía 1.643  participaciones en su cartera. Los activos de la ETF se concentran en emisores industriales con un 70,70%, empresas de servicios financieros con un 16,27% y emisores de servicios públicos con un peso del 12,7%. El fondo tiene bonos de alta calidad solo con el 50% de sus tenencias con calificación A o superior. La cartera del fondo mostró un rendimiento medio al vencimiento del 4,67% y una duración media de 13,49 años.

Al 31 de agosto de 2018, el fondo presentaba una pérdida anual hasta la fecha (YTD) del 5,64% y una pérdida anual del 2,34%. Para el período de tres años, el fondo generó un rendimiento anual promedio de 5,62%, mientras que para el período de cinco años el fondo mostró un rendimiento anual promedio de 5,89%. El ETF viene con un índice de gastos del 0.07% y recibió una calificación general de cinco estrellas de Morningstar por su sólido desempeño ajustado al riesgo en la categoría de bonos corporativos.

Acciones ETF de bonos corporativos a largo plazo de Vanguard

Las acciones del ETF de bonos corporativos a largo plazo de Vanguard (NASDAQ: VCLT ) mostraron un rendimiento SEC a 30 días del 4,64% al 29 de septiembre de 2018. El ETF se inició en noviembre de 2009 para rastrear los resultados de inversión de Bloomberg Barclays US 10 + Year Corporate Bond Index, que se compone de bonos corporativos estadounidenses de alta calidad que vencen principalmente en 20 años o más. El fondo tenía $ 3.5 mil millones en AUM y 1.851 bonos en su cartera. Las tenencias de bonos de la ETF se concentran en industrias, empresas de servicios financieros y servicios públicos. El rendimiento al vencimiento de la cartera del fondo se sitúa en el 4,6% y la duración media es de 13,6 años.

Al 29 de septiembre de 2018, el ETF mostró una pérdida YTD del 5,19% y una pérdida de un año del 2,57%. Los rendimientos anuales promedio de la ETF fueron del 5,17% para el período de tres años y del 5,83% para el período de cinco años. Morningstar otorgó al fondo una calificación general de cinco estrellas en la categoría de bonos corporativos. El fondo tiene un índice de gastos del 0,09%.

ETF de bonos corporativos a largo plazo de iShares

El  ETF de bonos corporativos a largo plazo de iShares (NYSEACRA: IGLB) generó un rendimiento de distribución final a 12 meses del 4,36% y un rendimiento SEC a 30 días del 4,69%. Iniciado en diciembre de 2009, el ETF realiza un seguimiento del rendimiento del índice corporativo estadounidense ICE BofAML 10+ Year, que se compone de bonos corporativos de larga duración emitidos por empresas estadounidenses. Había 1.627 participaciones en la cartera del fondo con $ 574,4 millones en AUM. En comparación con sus pares, este ETF tiene una diversificación sectorial más amplia.

Los principales sectores de la cartera del fondo son los de BBB tienen una asignación de aproximadamente 49.5%. El fondo tenía un rendimiento al vencimiento del 4,66% y una duración media de 13,28 años.

Al 31 de agosto de 2018, el fondo generó una pérdida de un año del 2%. El fondo demostró una rentabilidad anual media del 5,29% para el período de tres años y del 5,59% para el período de cinco años. Morningstar asignó al fondo una calificación general de cuatro estrellas en la categoría de bonos corporativos. El índice de gastos del fondo es del 0,06%.