2 mejores ETF de bonos de Australia de alto rendimiento

Los inversores que buscan diversificar sus carteras más allá de sus tenencias tradicionales de valores de renta fija y renta variable de EE. UU. Pueden considerar los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bonos australianos, para ganar exposición eficientemente a valores de renta fija de gobiernos, agencias gubernamentales y la deuda corporativa de empresas en Australia. Los siguientes ETF de bonos australianos de alto rendimiento merecen una mirada más cercana.

CONSEJOS CLAVE

  • Los inversores que busquen agregar exposición a la renta fija a sus carteras deben contemplar los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bonos australianos.
  • Dos de los fondos marqués de hoy son el ETF de bonos australianos SPDR S & P / ASX (BOND. AX), ofrecido por State Street Global Advisors, y el ETF de bonos compuestos centrales iShares (IAF), ofrecido por BlackRock Inc.
  • Los ETF de bonos corporativos australianos han ido en aumento en los últimos años, representando el 17% del mercado total de ETF de Australia.

El Fondo de Bonos Australiano SPDR S & P / ASX

El ETF de bonos australianos SPDR S & P / ASX (BOND. AX) fue emitido por State Street Global Advisors el 26 de julio de 2012. El fondo no cobra un índice de gastos anual y es administrado por State Street Global Advisors Australia Limited. El fondo tiene como objetivo proporcionar rendimientos correspondientes a los del índice australiano de interés fijo S & P / ASX, que es el índice de referencia del fondo.

El fondo cuenta con el siguiente desglose sectorial, en su perfil de exposición:

  • Bonos del gobierno de la Commonwealth (54,14%)
  • Bonos semi-gubernamentales (27,37%)
  • Bonos supranacionales (5,37%)
  • Bonos relacionados con el gobierno: (4,78%)
  • Bonos de finanzas corporativas (4,96%)
  • Bonos corporativos de la industria (2,23%)
  • Otro (0,78%)
  • Bonos corporativos de servicios públicos (0,38%)

Al 19 de abril de 2020, el rendimiento total acumulado hasta la fecha del fondo fue del 3,35%. El vencimiento promedio de sus inversiones subyacentes es de 6,95 años y actualmente tiene AU $ 45,82 millones en activos bajo gestión.

El ETF de bonos compuestos básicos de iShares

El iShares Core Composite Bond ETF (IAF) fue emitido por BlackRock Inc. (BLK ) el 14 de marzo de 2012. El fondo busca rastrear el desempeño del Bloomberg AusBond Composite Index, que es el índice subyacente del fondo.

Para lograr su objetivo de inversión, este ETF posee principalmente valores de renta fija con grado de inversiónemitidos por el gobierno australiano y por empresas domiciliadas en Australia. La inversión en el fondo requiere una comisión de gestión anual del 0,15%.

Al 11 de noviembre de 2019, el fondo tenía 511 posiciones y un activo neto total de 1.100 millones de dólares australianos. El rendimiento total hasta la fecha del fondo fue del 2,57%. El vencimiento medio de sus inversiones subyacentes es de 7 a 10 años, con un 28,52%. del fondo comprometido con dichas inversiones. Le siguen los bonos con una duración de 3-5 años (16,98%), los bonos con una duración de 5-7 años (13,88%) y los bonos con una duración de 10-15 años (10,05%).

Crecimiento general de ETF de bonos australianos

Como clase de activos amplia, los ETF de bonos corporativos australianos han experimentado un aumento innegable en los últimos cinco años. Durante ese tiempo, estas inversiones aumentaron un 51% anual, en promedio, para alcanzar activos totales de aproximadamente AU $ 13,3 mil millones, lo que representa aproximadamente el 17% del mercado total de ETF de Australia. Muchos analistas esperan que continúe esta tendencia alcista.



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