3 Fondos mutuos de renta variable australianos que pagan dividendos

Los fondos mutuos de renta variable australianos brindan diversificación a una cartera de inversiones tradicional. Los inversores que deseen diversificar sus carteras mientras reciben altos rendimientos de dividendos deben considerar el AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660. AX), el T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) y el Aberdeen Australian Equity Fund (5685. AX). ). Toda la información presentada aquí era precisa al 27 de octubre de 2020.

1. Fondo generador de ingresos AMP Capital Equity

AMP Capital emitió el AMP Capital Equity Income Generator Fund en 2013. El fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos por dividendos superiores a los del índice de acumulación S & P / ASX 200, su índice de referencia. Los ingresos por dividendos incluyen  créditos de franqueo o créditos que devuelven al accionista los impuestos que la empresa pagó sobre las ganancias corporativas. El fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento anual medio del 5,0% a largo plazo y tiene una comisión de gestión anual del 0,72%.2

El AMP Capital Equity Income Generator Fund se centra principalmente en sectores que pagan altos dividendos. Aproximadamente la mitad de sus principales participaciones se encuentran en el sector de servicios financieros, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen bienes raíces, servicios de comunicaciones y consumo cíclico. El fondo tiene una inversión mínima de $ 10,000.

2. T. Rowe Price Australian Equity Fund

El T. Rowe Price Australian Equity Fund tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la tenencia de una cartera diversificada de valores de renta variable australianos. El fondo ha superado al índice S & P / ASX 200, su índice de referencia, con una rentabilidad anual media del 8,48% desde su creación en 2012.

Si los inversores optan por invertir directamente con T. Rowe Price, no existe un requisito de inversión mínima. Sin embargo, si los inversores no invierten directamente con T. Rowe Price, existe un requisito de inversión inicial mínima de 500.000 dólares australianos, o 356.320 dólares estadounidenses, que es extremadamente alto para el inversor medio. El fondo cobra una comisión de gestión anual del 0,60%.

El T. Rowe Price Australian Equity Fund tiene activos netos totales de AU $ 73,9 millones, o US $ 52,6 millones, y 33 participaciones. Aproximadamente un tercio de las principales posiciones del fondo estaban en el sector financiero, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen bienes raíces, consumo discrecional y materiales.

3. Aberdeen Australian Equity Fund

Aunque el Aberdeen Australian Equity Fund no ofrece rendimientos tan altos como los del T. Rowe Price Australian Equity Fund y el AMP Capital Australian Equity Income Fund, tenía un rendimiento del 3,96% al 27 de octubre de 2020 y ha logrado una rentabilidad media anual del 7,1% desde sus inicios.

Aberdeen Asset Management emitió el Aberdeen Australian Equity Fund en 1985. El fondo busca superar al S & P / ASX 200 Accumulation, su índice de referencia, durante períodos consecutivos de tres años. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte el 88,5% de sus activos en acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia  (ASX) que tienen un mayor potencial de ganancias y potencial de revalorización del capital.

El fondo tiene activos netos totales de AU $ 119,9 millones, o US $ 85,6 millones. Aproximadamente un tercio de las principales posiciones del fondo estaban en el sector financiero, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen atención médica, materiales, energía e industrial.