10 mejores herramientas para asesores financieros

Tabla de contenido

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  • 1. Estimador NestEgg
  • 2. Diamante negro
  • 3. Aplicación móvil Black Diamond
  • 4. Hootsuite
  • 5. Investigación y registro de paladines
  • 6. Fugent
  • 7. Dropbox
  • 8. FP precisa
  • 9. Bookeo
  • 10. Alertas de Google
  • La línea de fondo

Los asesores financieros tienen un trabajo complejo y fluido, y ayudan a una variedad de clientes con situaciones y objetivos financieros únicos. ¡Hacer un seguimiento puede ser difícil! Están apareciendo a gran velocidad nuevas aplicaciones, software, productos y servicios en línea y sistemas basados ​​en la nube para ayudar a los asesores financieros.

Cuando se trata de atender a los clientes de una manera vanguardista, estas 10 herramientas son indispensables.

Conclusiones clave

  • Como asesor financiero independiente, tener un conjunto de herramientas y aplicaciones a su alcance puede agilizar su negocio y ayudarlo a brindar un mejor servicio a sus clientes.
  • El software y las aplicaciones móviles ahora están disponibles (muchas de forma gratuita) para ayudarlo a organizar, realizar un seguimiento de los clientes, calcular fórmulas financieras y encontrar nuevos clientes potenciales.
  • Aquí resumimos diez de estas herramientas que todo asesor debería considerar.

1. Estimador NestEgg

El Nestegg Estimador, una aplicación de Google, es una herramienta completa de jubilación que financia proyectos del cliente en el futuro y se rompe abajo en la renta, impuestos, activos y deudas. El asesor puede ingresar cantidades variables de datos: cuantos más datos, más detallados y precisos serán los resultados. La aplicación también le brinda al asesor la oportunidad de representar varios escenarios, como cambios en el trabajo, gastos, gastos y muchos más.

2. Diamante negro

Black Diamond de Advent Software es una plataforma de gestión de carteras basada en la nube. Las características que ofrece a los asesores financieros independientes incluyen agregación de información, informes personalizables, reequilibrio y conciliación diaria de cuentas.

3. Aplicación móvil Black Diamond

La aplicación móvil Black Diamond, un complemento de la plataforma de gestión Black Diamond, es para los clientes. Los mantiene actualizados sobre la información de su cuenta y cartera. La aplicación también ofrece un sistema de mensajería seguro, ideal para la colaboración entre asesores y clientes.

4. Hootsuite

Aunque muchos asesores antiguos evitan los nuevos modelos de marketing y comunicación, el planificador sin una fuerte presencia en línea en Twitter, Facebook y LinkedIn se encuentra en desventaja. Para reinar en estas plataformas difíciles de manejar y sistematizar su entrega, Hootsuite, un agregador de marketing de redes sociales, es ideal.

Este producto «freemium» permite al asesor publicar y responder a muchas cuentas de redes sociales desde una ubicación central. Una característica favorita de Hootsuite es la oportunidad de programar publicaciones en redes sociales con anticipación.

5. Investigación y registro de paladines

Este sitio gratuito para consumidores sirve a personas que buscan un Paladin, es elegible para un lugar en su «registro de cinco estrellas», ampliando así su perfil profesional.

6. Fugent

Fugent ofrece una variedad de software orientado a los profesionales de servicios financieros. Su aplicación para tabletas es una herramienta de presentación remota única para reuniones con clientes fuera de la oficina. La belleza de la aplicación es que el asesor puede elaborar sobre el contenido, las tendencias y la información de cualquier documento o informe subido escribiendo en el documento con el dedo.

7. Dropbox

Servicios de respaldo basados ​​en la nube: estos sistemas de almacenamiento y transferencia mejoran constantemente en accesibilidad y seguridad. Hay muchos para elegir, pero el asesor de hoy y sus clientes necesitan un sistema para acceder y compartir información importante desde cualquier lugar. Dropbox es uno de los más populares y confiables.

8. FP precisa

La recopilación de datos es una de las partes más tediosas del trabajo del asesor financiero. Precise FP subcontrata esta tarea. Los clientes ingresan su información y adjuntan formularios y documentos apropiados, y Precise FP agrega los datos en formularios consistentes y fáciles de usar. Las atractivas hojas pueden presentar los datos del cliente en diversos formatos.

9. Bookeo

La programación de reuniones puede llevar mucho tiempo tanto para el asesor como para el personal, lo que a menudo conduce a la pérdida de minutos u horas. Bookeo.com actúa como un supersecretario / conserje. Desde una reunión de «familiarización» hasta un seguimiento con un cliente existente, Bookeo se encarga de concertar citas, recopilar el nombre, el correo electrónico, la dirección y la información telefónica de la otra parte o partes. El sistema también es altamente personalizable.

10. Alertas de Google

El asesor debe mantenerse al día con su reputación en línea. Google Alerts es una herramienta ideal para averiguar el ‘quién, qué y dónde’ de sus menciones personales y de la empresa. Configure una alerta para el nombre de la empresa y su nombre individual. De esa manera, sabrá cada vez que reciba una mención de los medios en línea. Es una excelente manera para que el profesional monitoree los esfuerzos de marketing en redes sociales y la presencia en línea.

La línea de fondo

La tecnología está redefiniendo la forma en que los asesores financieros hacen su trabajo en la actualidad. Encontrar y utilizar las últimas herramientas es esencial para crear y mantener relaciones y maximizar la productividad.