10 fondos mutuos de American Funds con una larga trayectoria

La familia American Funds de Capital Group ha estado ofreciendo fondos mutuos a inversionistas desde principios de la década de 1930. Actualmente cuenta con 55 ofertas de fondos, que abarcan una amplia gama de categorías. La mayoría de los fondos son administrados activamente por analistas y administradores profesionales. Los siguientes fondos cuentan con los antecedentes más largos.

Nota: Todos los datos financieros están actualizados al 8 de julio de 2020.

1) American Funds Investment Company of America

El fondo Investment Company of America (AIVSX) es un fondo de renta variable que se gestiona activamente y se centra en el crecimiento y los ingresos. Su rendimiento anual promedio desde su 1934 inicio es 12,01%, superando profundamente 9,82% de rentabilidad anual media del S & P 500 para el mismo período de tiempo a partir de enero de 2020.3 El fondo tiene una rentabilidad anualizada de cinco años del 8,22%, un gasto ratio del 0,59% y una rentabilidad por dividendo del 1,53%.

2) Fondo mutuo estadounidense

American Mutual Fund (AMRMX) es unfondo de valor de gran capitalización que tiene como objetivo preservar el capital mediante la selección de acciones que ofrecen fundamentos sólidos y dividendos sostenibles. Desde su lanzamiento en 1950, la rentabilidad media anual del fondo es del 11,37%. El rendimiento anualizado a cinco años del fondo es del 6,30%, su índice de gastos es del 0,61%, con un rendimiento por dividendo del 1,72%.

3) Fondo AMCAP

Lanzado en 1967, el AMCAP Fund (AMCPX) busca el crecimiento del capital a largo plazo al enfocarse en acciones que demuestren consistentemente ganancias superiores. El rendimiento anual promedio del fondo durante los últimos diez años es del 12,27%, su rendimiento anualizado a cinco años es del 9,39% y su índice de gastos es del 0,69%, muy por debajo del promedio de la categoría de 1,19%. Actualmente no hay rentabilidad por dividendo.

4) Fondo de Nueva Perspectiva

American Funds lanzó el New Perspective Fund (ANWPX) en marzo de 1973, con el objetivo de inversión de buscar una revalorización del capital a largo plazo. El administrador del fondo invierte principalmente en empresas multinacionales multinacionales de primera línea, en forma de acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos o valores convertibles. El rendimiento anual medio desde el inicio es del 11,76%. El rendimiento anualizado a cinco años del fondo es del 4,85% y su índice de gastos es del 0,76%, con un rendimiento por dividendo del 0,53%. Este fondo carece de rentabilidad por dividendo a julio de 2020.

5) El Fondo de Crecimiento de América

Lanzado en diciembre de 1973, el Growth Fund of America (AGTHX) busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en negocios cíclicos, empresas infravaloradas y posibleshistorias de cambio. El rendimiento anual promedio del fondo durante los últimos 10 años es del 12,82%, su rendimiento anualizado a cinco años es del 7,6% y su índice de gastos es del 0,65%. Actualmente no ofrece rentabilidad por dividendo.

6) El Fondo de Ingresos de América

Introducido en diciembre de 1973, el Income Fund of America (AMECX) busca lograr el crecimiento del capital invirtiendo en una combinación de acciones, valores convertibles y bonos. Su rendimiento anualizado a 10 años es del 8,84%, su rendimiento anualizado a cinco años es del 3,67% y el índice de gastos del fondo es del 0,58%. El fondo cuenta con una atractiva rentabilidad por dividendo del 2,61%.

7) El Fondo de Bonos de América

Lanzado en mayo de 1974, el Bond Fund of America (ABNDX) mantiene una cartera diversificada de renta fija ajustándose a las condiciones cambiantes del mercado de bonos en busca de altos ingresos y preservación del capital. El rendimiento anualizado a 10 años del fondo es del 3,28% y su rendimiento anualizado a cinco años es del 1,99%. Su ratio de gastos es del 0,61%, con un rendimiento del 1,7%.

8) Fondo equilibrado estadounidense

Lanzado en julio de 1975, el American Balanced Fund (ABALX) busca el crecimiento del capital y los ingresos a largo plazo invirtiendo al menos el 50% de sus activos en acciones ordinarias y el 25% en valores de deuda como valores del mercado monetario. El rendimiento anualizado a cinco años del fondo es del 6,88%, el índice de gastos es del 0,59% y el rendimiento por dividendo es del 1,53%.

9) Fondo de inversores fundamentales

Desde su inicio en agosto de 1978, el Fundamental Investors Fund (ANCFX) se ha enfocado en oportunidades de valor y acciones que exhiben un potencial superior de ventas y ganancias. El rendimiento anualizado a 10 años del fondo del 11,71% ha eclipsado su rendimiento anualizado a cinco años del 10,02%. El índice de gastos es del 0,62% y el rendimiento por dividendo es del 1,21%.

10) Fondo de bonos exentos de impuestos de Estados Unidos

Lanzado en octubre de 1979, el Fondo de bonos exentos de impuestos de Estados Unidos (AFTEX) busca maximizar los ingresos exentos de impuestos invirtiendo principalmente en bonos de autoridades públicas y municipales. El fondo cuenta con un rendimiento anualizado a 10 años del 3,86% y un rendimiento anualizado a cinco años del 2,81%. El rendimiento del fondo a 12 meses es del 2,47% y su índice de gastos es del 0,54%.